BESTANDSDOKUMENTE

Bestandsbelege sind Teil des Moduls Deals, sie befinden sich im Hauptmenü unter Deals->Bestandsbelege. Wenn sie nicht im Menü vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass das Modul Deals unter Globale Einstellungen->Deals->Deals aktiviert ist und dass Ihnen die erforderlichen Berechtigungen für das Deal-Modul unter Benutzer und Gruppen->Benutzer. zugewiesen sind

Liste der Bestandsbelege

In der Liste sind die Warenausgänge des in Deals verwendeten Materials aufgeführt, mit der Möglichkeit der Suche nach Kunden- und Dealnamen sowie nach den Posten selbst. Um die Posten unter einem Deal anzuzeigen, verwenden Sie die Schaltfläche  +  in der Zeile des gewählten Warenausgangs – es klappt eine Liste der Posten mit Menge und Preisen auf. In der Spalte Über CDESK weiterfakturiert befindet sich die Information, ob das Material dem Kunden bereits in Rechnung gestellt wurde. Zur Bearbeitung eines Warenausgangs wählen Sie aus dem Kontextmenü  in der Zeile des Warenausgangs  Bearbeiten  – die vorgenommenen Änderungen wirken sich auch am Deal in den Kosten und in der Abrechnung aus. Die Beschreibung des Warenausgangsformulars ist weiter unten im Absatz Neuer Warenausgang aufgeführt.

Einen neuen Warenausgang erstellen Sie durch Klicken auf die Schaltfläche  +Hinzufügen .

Neuer Warenausgang

Grunddaten

Name des Belegs – geben Sie einen aussagekräftigen Namen für das einfache Auffinden des Belegs an

Belegnummer – wird automatisch generiert

Beleg-ID – wird automatisch generiert

Ausgestellt von – wählen Sie die für die Ausgabe des Materials verantwortliche Person. Standardmäßig ist der angemeldete Benutzer ausgewählt

Ausstellungsdatum – wählen Sie das Datum der Materialausgabe

Anschaffungspreis ohne MwSt. – wird automatisch als Summe der Anschaffungspreise aus den Posten berechnet

Anschaffungspreis inkl. MwSt. – wird automatisch als Summe der Anschaffungspreise aus den Posten berechnet

Preis ohne MwSt. – wird automatisch als Summe der Preise aus den Posten berechnet

Preis inkl. MwSt. – wird automatisch als Summe der Preise aus den Posten berechnet

Währung – wählen Sie die Währung, in der das Material am Deal abgerechnet wird. Die Liste der verfügbaren Währungen kann unter Globale Einstellungen->Abrechnung bearbeitet werden

Marge [%] – Gesamtmarge – wird automatisch gemäß den Margen der Warenausgangsposten berechnet

Kunde – wählen Sie den Kunden, an den Sie das Material ausgeben. Durch Klicken auf  >  öffnen Sie die Liste der Kunden mit erweiterter Filterung

Deal – wählen Sie den dem Kunden zugeordneten Deal. Das Feld wird erst nach der Auswahl eines Kunden verfügbar

Fakturierung der Posten – wählen Sie, auf welche Weise die Posten dem Kunden über CDESK in Rechnung gestellt werden:

• Manuell – der Posten kann unter Deals->Fakturierung manuell fakturiert werden
• Automatisch – der Posten wird automatisch zum gewählten Fakturierungstag im Monat fakturiert
• Automatisch mit Bestätigung – für den Posten wird automatisch eine Rechnungsvorschau unter Deals->Fakturierung zum gewählten Fakturierungstag im Monat erstellt; die Ausstellung der endgültigen Rechnung muss bestätigt werden
• Blockiert – wählen Sie diese Option, wenn Sie den Buchungsposten nicht fakturieren möchten und er nur der Erfassung in der Abrechnung dienen soll

Posten

Einen neuen Posten fügen Sie durch Klicken auf  + hinzu. Es öffnet sich das Formular zum Hinzufügen eines Postens:

Name – geben Sie den Namen des Postens an, der in der Abrechnung und auf der Rechnung erscheint

Menge – geben Sie die Menge an

Maßeinheit – wählen Sie die Einheit

Anschaffungs-Einheitspreis – geben Sie den Preis an, zu dem Sie das Material gekauft haben

Marge – geben Sie die Marge an, mit der Sie das Material abrechnen werden. Wird automatisch berechnet, falls der Einheitspreis ausgefüllt ist

Einheitspreis – Preis ohne MwSt., zu dem Sie das Material verkaufen werden; wird automatisch berechnet, falls Sie die Marge ausgefüllt haben. Durch Ausfüllen des Einheitspreises wird die Marge automatisch errechnet

MwSt.-Satz – geben Sie die Höhe der MwSt. an, die sich auf die Posten bezieht

Einheitspreis inkl. MwSt. – wird automatisch gemäß dem Einheitspreis und der MwSt. berechnet

Bestätigen Sie die Erstellung des Postens mit der Schaltfläche  Hinzufügen .

Die einzelnen Posten können durch Klicken auf das Symbol bearbeitet oder mit  entfernt werden – sofern sie noch nicht über CDESK weiterfakturiert wurden.

Um den Warenausgang zu speichern, klicken Sie auf  Speichern . Der Warenausgang ist an einen Deal gebunden, an dem sich die gespeicherten Änderungen in den Kosten und in der Abrechnung. auswirken