Neues Design der Anforderungsliste, das übersichtlicher ist und die Arbeit mit Anforderungen vereinfacht
Gleich nach dem Öffnen der Anforderungsliste in CDESK ab Version 3.1.10 bemerken Sie das neue Design der Anforderungsliste, das eine kompaktere und übersichtlichere Darstellung der Liste bietet. Dies haben wir durch die Implementierung neuer grafischer Elemente erreicht. Beim Namen des Beauftragten wird zum Beispiel auch sein Avatar bzw. sein Foto angezeigt, die individuellen Status der Anforderungen sind farblich hervorgehoben und bei den Namen der Prioritäten werden Symbole angezeigt. Diese grafischen Hervorhebungen der Status und die Symbole der Prioritäten können Sie in den globalen Einstellungen auch selbst festlegen.
Außerdem bieten wir eine verbesserte Darstellung der Spalten mit der Funktion zum Gruppieren von Spalten. Die Werte in gruppierten Spalten werden innerhalb einer Zelle untereinander angezeigt, wodurch sie mehr Informationen auf weniger Raum enthalten können.
Neben der visuellen Seite wurden in die Liste neue Funktionen implementiert, dank derer Anforderungen bearbeitet werden können, ohne sie zu öffnen. Durch Klicken in die Felder Beauftragte, Status, Fertigstellungstermin und Priorität ändern Sie diese Felder direkt in der Liste. Bei Änderungen direkt aus der Anforderungsliste haben Sie zudem die Möglichkeit, Benachrichtigungen zu blockieren.
Das neue Design der Anforderungsliste stellen wir im folgenden Video vor:
Anzeige der Anzahl der Datensätze in der Schaltfläche mit gespeichertem Filter
Mit dem Update 3.1.10 kam auch eine neue Funktion für den erweiterten Filter, die in den meisten Modulen von CDESK implementiert wurde. Beim Speichern der Schaltfläche eines erweiterten Filters kann ab sofort eingestellt werden, dass bei Aktivierung des Filters in der Schaltfläche eine Zahl angezeigt wird, die die Anzahl der dem Filter konformen Datensätze angibt. Diese Funktion ist optional, da sich das Laden bei einer großen Menge an Datensätzen verlangsamen kann.
In einer der nächsten Versionen wird eine automatische Aktualisierung dieser Anzahl hinzukommen, d. h. die angezeigte Anzahl ändert sich automatisch, ohne dass Sie die Liste aktualisieren müssen.
Neue Registerkarte Datensätze im Firmendetail. Direkt aus der Firma haben Sie Zugriff auf Anforderungen, Aufgaben, Angebote …
Im Firmendetail wurde die neue Registerkarte Datensätze hinzugefügt, auf der die mit der jeweiligen Firma verknüpften Anforderungen, Aufgaben, Arbeitsaufträge, Deals, Leistungen, CI-Elemente und Angebote angezeigt werden. Es handelt sich dabei um vollwertige Listen mit Suche, Filtern und der Möglichkeit, neue Datensätze zu erstellen.
Der Zugriff auf die Registerkarte Datensätze wird über Berechtigungen gesteuert, und auch bei der Anzeige der einzelnen Datensätze auf der Registerkarte werden die Berechtigungen für den Zugriff auf die einzelnen Module berücksichtigt.
Neu angeordnete Darstellung der Liste der Leistungen im Deal
Das Update 3.1.10 brachte auch ein neues Design für die Anzeige der Leistungen im Deal, das mehrere nützliche Funktionen enthält. Leistungen können nach Tagen, Anforderungen, Buchungsposten, Beauftragten und Aufgaben gruppiert werden. Unter jeder Gruppierung wird eine Zusammenfassung für die jeweilige Gruppierung angezeigt, und unter der gesamten Liste wird eine Zusammenfassung aller mit dem jeweiligen Deal verknüpften Leistungen angezeigt. Die Zusammenfassung enthält eine Auswertung der Anzahl der vorausbezahlten und der überzogenen Stunden sowie Summen nach den übrigen Buchungsposten.
Über der Liste der Leistungen befinden sich Schalter, mit denen Sie Abrechnungs-, interne und Reklamationsleistungen sowie Leistungen, die noch nicht abgerechnet wurden, herausfiltern können.
Thumbnails der CI-Elemente, die in der Liste der Elemente angezeigt werden
Ein neues grafisches Element gibt es auch in der Liste der CI-Elemente. Im Detail des CI-Elements ist ein Feld hinzugekommen, in dem eine Vorschau des jeweiligen Elements hochgeladen oder aus vordefinierten Symbolen ausgewählt werden kann. Diese Vorschau bzw. dieses Symbol wird in der Liste der CI-Elemente angezeigt, wodurch die Liste übersichtlicher wird und eine schnelle Vorschau des jeweiligen Elements bietet.
QR-Code zum Bezahlen von Rechnungen wird auch für tschechische Kunden generiert
In CDESK konnte bisher auf ausgestellten Rechnungen ein QR-Code hinzugefügt werden, der jedoch nur für slowakische Banken funktionierte. Dieser QR-Code wird Ihrer Rechnung hinzugefügt, wenn Sie den Konnektor PayBySquare aktiviert haben. Mit dem letzten Update haben wir die Generierung des Codes auch für tschechische Banken ergänzt.
Die entscheidende Bedingung, die bestimmt, wann der slowakische und wann der tschechische Code generiert wird, ist der auf der Rechnung angegebene Kunde. Stammt der Kunde aus der Tschechischen Republik, wird ein für tschechische Banken bestimmter QR-Code generiert.
Möglichkeit, Berechtigungen nach einem anderen Benutzer oder einer Benutzergruppe zu kopieren
Beim Erstellen eines Benutzers werden die Berechtigungen automatisch auf Basis der Zuordnung zu einer Benutzergruppe eingestellt. In der Praxis ist es jedoch häufig notwendig, die Berechtigungen gemäß spezifischen Bedingungen direkt für das Konto nachzujustieren. Damit dieser mühsame Vorgang nicht für Benutzer wiederholt werden muss, bei denen die gleiche oder eine ähnliche Einstellung der Berechtigungen direkt am Konto erforderlich ist, haben wir mit dem letzten Update die Möglichkeit hinzugefügt, Berechtigungen zu kopieren.
Adressbuch – Unternehmen
Möglichkeit, mehrere Kontakte für ein Unternehmen vom Typ Privatperson zu erfassen
In der Version 3.1.10 wurde die Möglichkeit ergänzt, Kontakte für ein Unternehmen zu erfassen, das als Privatperson geführt wird. Außerdem wurde eine Logik für die Anzeige der Kontaktdaten eines solchen Unternehmens ausgearbeitet. Wenn einer Privatperson nur ein einziger Kontakt zugeordnet ist, werden in der Unternehmensliste die Kontaktdaten genau aus diesem Kontakt angezeigt. Falls einer Privatperson mehrere Kontakte zugeordnet sind, werden in der Unternehmensliste die Daten aus jenem Kontakt angezeigt, der als Hauptkontakt gekennzeichnet ist. Sind mehrere Kontakte als Hauptkontakt gekennzeichnet, werden in der Unternehmensliste die Daten aus dem Hauptkontakt sichtbar, der an erster Stelle steht.
Anforderungen
Erstellen einer neuen Anforderung und eines Arbeitsauftrags aus einem Diskussionsbeitrag in der Anforderung
Das Update 3.1.10 hat die Möglichkeiten zur Nutzung von Diskussionsbeiträgen in Anforderungen erweitert. Nach dem Absenden eines Beitrags kann direkt aus ihm eine Anforderung oder ein Arbeitsauftrag erstellt werden. Der Wortlaut des Diskussionsbeitrags wird in diesem Fall als Beschreibung der Anforderung oder des Arbeitsauftrags eingefügt. Eine so erstellte Anforderung wird anschließend auf der Registerkarte Zugehörige Anforderungen angezeigt.
Neue Einstellung zur Bevorzugung des Bearbeiters in der Anforderungsvorlage – erster dem Unternehmen zugeordneter Bearbeiter
In der Anforderungsvorlage ist im Feld Bearbeiter bevorzugen eine neue Option Erster dem Unternehmen zugeordneter Bearbeiter/Anforderungsvorlage hinzugekommen. Bei Auswahl dieser Option wird zunächst ausgewertet, ob dem betreffenden Unternehmen ein Bearbeiter zugeordnet ist. Falls ja, wird der Bearbeiter ausgewählt, der in der Liste der dem Unternehmen zugeordneten Bearbeiter an erster Stelle steht. Das gilt auch dann, wenn an erster Stelle eine Bearbeitergruppe steht. Falls das in der Anforderung ausgewählte Unternehmen keinen zugeordneten Bearbeiter hat, wird der in der Anforderungsvorlage eingestellte Bearbeiter verwendet.
Beim Einstellen eines Benutzers oder einer Benutzergruppe in der Anforderungsvorlage wird ein Symbol angezeigt, das über den Kontotyp informiert
In den Anforderungsvorlagen gibt es Felder, in denen Benutzer oder Benutzergruppen ausgewählt werden. Um die Übersichtlichkeit bei deren Auswahl zu verbessern, wurden bei den Benutzern / Benutzergruppen Symbole ergänzt, die über den Kontotyp informieren.
Neu hinzugekommen ist die Sortierung der Anforderungen nach dem Zuordnungstermin in der Anforderungsliste
Mit dem Update 3.1.10 wurde in der Anforderungsliste die Möglichkeit hinzugefügt, die Einträge nach dem Zuordnungstermin zu sortieren.
Neue Filterung nach der Auftragsnummer in der Anforderungsliste
Neben der Sortierung der Einträge nach dem Erfüllungstermin wurde in der Anforderungsliste mit dem letzten Update auch die Möglichkeit der Filterung nach der Auftragsnummer hinzugefügt.
Aufträge
Die Option Buchungsposten im Menü wird nach der Freischaltung der Aufträge automatisch verfügbar
In der vorherigen Version von CDESK haben wir für die Buchungsposten eine Sammelliste erstellt, die im Menü als eigenständiges Modul Buchungsposten verfügbar ist. Mit dem letzten Update haben wir den Zugriff auf dieses Modul angepasst. Es wird automatisch nach der Freischaltung der Aufträge verfügbar. Der Zugriff auf dieses Modul wird von nun an durch dieselbe Berechtigung gesteuert wie der Zugriff auf die Registerkarte Buchhaltung im Auftrag. Der Zugriff auf das Modul Buchungsposten ist nur möglich, wenn der Benutzer Zugriff auf diese Registerkarte hat.
Im Auftragsformular wurde ein Feld mit der Nummer der eingegangenen Bestellung hinzugefügt
Im Auftragsformular auf der Registerkarte Grunddaten ist ein neues Feld zur Eingabe der Nummer der eingegangenen Bestellung hinzugekommen. Diese Angabe wird auch auf der Rechnung angezeigt.
Die Reihenfolge der Buchungsposten im Auftrag wird auch in die Rechnung übernommen
Die Möglichkeit, die Reihenfolge der Buchungsposten in Aufträgen zu ändern, gab es in CDESK bereits früher. Mit der Version 3.1.10 haben wir ergänzt, dass diese Reihenfolge auch auf der ausgestellten Rechnung berücksichtigt wird. Außerdem wurde das Design des Symbols zum Ändern der Buchungsposten geändert.
Projekte
In Projekten und Projektaufträgen wurde das Feld Projektmanager hinzugefügt
In den globalen Einstellungen der Projekte ist eine neue Option zum Aktivieren des Feldes Projektmanager hinzugekommen, das in den Formularen von Projekten und Projektaufträgen angezeigt wird. Es kann eingestellt werden, dass das Ausfüllen dieses Feldes obligatorisch, optional ist oder dass das Feld überhaupt nicht angezeigt wird. Falls es angezeigt wird, bietet es in den Formularen die Auswahl von Bearbeiterkonten an.
Dieses Feld kann auch als Spalte in den Listen von Projekten und Projektaufträgen eingestellt werden. Außerdem kann danach gefiltert werden.
Es wurden weitere Spalten ergänzt, in denen bei der einfachen Suche in der Liste von Projekten, Projektaufträgen und Subaufträgen gesucht wird
Bei der einfachen Suche mithilfe des Suchfeldes wird in der Projektliste nun auch in den Spalten Unternehmen, Verantwortlich für das Projekt und Tags gesucht. In der Liste der Projektaufträge wird bei der einfachen Suche in Unternehmen, Verantwortlich für den Projektauftrag, Wahrscheinlichkeit, Erstellt von, Geändert von, Projekt und Tags gesucht. Bei der Eingabe von Text in das Suchfeld in der Liste der Subaufträge wird nun auch in den Spalten Lieferant, Verantwortlich, Erstellt von, Geändert von, Projekt, Projektauftrag und Tags gesucht.
Fakturierung
Die Daten zum Festtransport werden gruppiert und als Summe ausgewiesen
Mit dem letzten Update wurde die Art und Weise geändert, wie der Festtransport auf der Rechnung angezeigt wird. Wenn die Anzahl der vorausbezahlten Transporte überschritten wurde, wird der Transport nach dem Festpreis des Transports gruppiert. Befinden sich beispielsweise auf der Rechnung 2 Stück Transport zu je 100 Euro und 1 Stück zu 300 Euro, so werden auf der Rechnung zwei Zeilen mit dem Preis 200 Euro und 300 Euro angezeigt. Auf dieselbe Weise wird der Transport im Falle der Fakturierung des vorausbezahlten Transportpreises angezeigt.
Wenn es nicht zu einer Überschreitung der Transporte mit Festpreis oder des vorausbezahlten Transportpreises gekommen ist, wird die Angabe zum Transport nur in einer einzigen Zeile als Summe mit Angabe der Stückzahl angezeigt.
In der Vorschau der vorbereiteten Rechnung wird das auf den Leistungen verwendete Material angezeigt
Während der Vorbereitung des Auftrags zur Fakturierung wird neuerdings neben der Nummer und dem Text der Leistung auch das auf den Leistungen verwendete Material angezeigt.
Dokumente
Überarbeitetes Design des Arbeitsnachweises zur Rechnung
Verbessert wurde auch das PDF-Formular für den Arbeitsnachweis zur Rechnung. Geändert wurde das gesamte Design des Formulars, damit es möglichst übersichtlich ist. Außerdem wurde der Auswahl der Spalten, die auf dem Arbeitsnachweis angezeigt werden, die Option Zusammenfassung des verwendeten Materials + Lagerausgaben hinzugefügt. Nach dem Hinzufügen dieser Spalte wird im Bericht eine Tabelle angezeigt, die Informationen über das Material und die Lagerausgaben enthält, die auf allen Leistungen verwendet wurden.
Auf der Rechnung kann die Reihenfolge der Posten per Drag&Drop geändert werden
Mit dem letzten Update haben wir auch die Möglichkeit hinzugefügt, die Reihenfolge der Posten auf der ausgestellten Rechnung zu ändern. Diese Änderung wirkt sich im Formular der exportierten Rechnung aus.
Möglichkeit, Variablen im Feld Nummernformat im Dokumentenregister zu verwenden
In den globalen Einstellungen kann das Nummernformat für das Dokumentenregister eingestellt werden. Mit der Version 3.1.10 haben wir die Möglichkeit hinzugefügt, Variablen wie Jahr, Monat und Tag in das Nummernformat aufzunehmen.
Leistungen
Aus dem Leistungsformular kann auch eine Anforderung geöffnet werden, die abgeschlossen wurde
Im Formular einer Leistung, die mit einer Anforderung verknüpft ist, wird ein Symbol zur Anzeige dieser Anforderung angezeigt. Bisher war es jedoch nicht möglich, eine Anforderung auf diese Weise zu öffnen, wenn sie bereits abgeschlossen war. Diese Funktion haben wir mit der Version 3.1.10 ergänzt, und sie ist aktiviert, wenn in den globalen Einstellungen der Leistungen die Option Hinzufügen / Bearbeiten von Leistungen für abgeschlossene Anforderungen blockieren aktiviert wird.
Nachrichtenverarbeitung
Die Liste der zu verarbeitenden Nachrichten kann nun in eine XLS-Datei exportiert werden
In der Liste der zu verarbeitenden Nachrichten ist eine neue Möglichkeit zum Export der Liste nach XLS hinzugekommen. Wie bei jedem anderen Export wird auch in diesem Fall zunächst ausgewählt, welche Spalten in die exportierte Datei aufgenommen werden sollen.
Zur besseren Übersichtlichkeit werden jedoch einige Spalten, die in der Liste der zu verarbeitenden Nachrichten angezeigt werden, im resultierenden Export in zwei Spalten aufgeteilt. So enthält beispielsweise die Spalte In CDESK empfangen in der Nachrichtenliste die Adresse des Absenders und die Empfangszeit der Nachricht. Im Export werden diese Informationen in zwei separaten Spalten angezeigt. Die Adresse des Absenders ist in der Spalte Nachricht zugestellt über Adresse eingetragen und die Empfangszeit der Nachricht befindet sich in der Spalte Datum der Nachrichtenzustellung. Auf ähnliche Weise wird im Export auch die Spalte Status aufgeteilt, die in der ursprünglichen Liste ebenfalls mehrere Informationen enthält.
Schnellere Suche in der Liste der zu verarbeitenden Nachrichten
In der Liste der zu verarbeitenden Nachrichten ist eine neue Suchmöglichkeit hinzugekommen. Neben dem Suchfeld befindet sich ein Symbol, mit dem die Indexsuche aktiviert werden kann. Diese ist schneller als die klassische Volltextsuche, wodurch sie sich für die Suche in einer langen Liste eignet. Im Gegensatz zur Volltextsuche sucht sie jedoch nur nach ganzen Wörtern und Wortanfängen ohne Sonderzeichen.
Konfigurationsdatenbank CMDB
Schnelle Auswahl der Spalten, auf deren Grundlage in der Liste der Konfigurationselemente gesucht werden soll
In der Liste der Konfigurationselemente (CI) ist ein Symbol hinzugekommen, mit dem eingestellt werden kann, in welchen Spalten der in das Suchfeld eingegebene Ausdruck gesucht werden soll. Dadurch kann die Suche bei einer großen Anzahl von Elementen beschleunigt werden.
Die Änderung des Unternehmens, das mit einem Konfigurationselement verknüpft ist, ist auch dann möglich, wenn mit dem Element Anforderungen verknüpft sind
In den vorherigen Versionen von CDESK war es nicht möglich, eine Änderung am Unternehmen vorzunehmen, das mit einem Konfigurationselement verknüpft ist, welches mit einer Anforderung verknüpft ist. Ab der Version 3.1.10 ist es möglich, Änderungen auch in einem solchen Fall vorzunehmen.
Einstellung des Trennzeichens für den Fall, dass der Name eines Konfigurationselements automatisch nach mehreren Zusatzeigenschaften erstellt wird
Für den Konfigurationselementtyp (CI Type) kann eingestellt werden, dass die Namen aller zu diesem Typ gehörenden Elemente automatisch erstellt werden, wobei der Name auch automatisch nach Zusatzeigenschaften erstellt werden kann. Mit dem letzten Update haben wir diese Funktion verbessert. Wenn der Name nach einer Zusatzeigenschaft erstellt wird, wobei mehrere Zusatzeigenschaften ausgewählt werden, kann nun das Trennzeichen zwischen den einzelnen Eigenschaften manuell eingestellt werden. Außerdem kann die Reihenfolge der Zusatzeigenschaften angepasst werden, nach der sie in den automatisch erstellten Namen eingereiht werden.
Zusatzeigenschaften
Das Laden von Auswahllisten, die eine große Anzahl von Elementen enthalten, wurde beschleunigt
In der Praxis kann die Situation eintreten, dass eigene Auswahllisten eine große Anzahl von Elementen enthalten, die auf verschiedenen Ebenen angeordnet sind. Bei der Nutzung der vorherigen Version von CDESK wurden solche Auswahllisten lange gespeichert, und auch ihr Öffnen dauerte verhältnismäßig lange. In der Version 3.1.10 sind diese Vorgänge bereits optimiert.
Urlaubsanträge
Im Urlaubsantrag werden die Urlaubsguthaben verständlicher berechnet und angezeigt
Das neue Update bringt zudem eine verständlichere Anzeige der Urlaubsguthaben in den Urlaubsanträgen. In der Liste der Urlaubsanträge sind zwei Spalten hinzugekommen, die über das Guthaben vor dem Urlaubsantrag und über das Guthaben nach dem Urlaubsantrag informieren.
Konnektoren, API
Möglichkeit, eine ausführlichere Protokollierung für den AD-Azure-Konnektor zu aktivieren
In den Einstellungen des Azure-AD-Konnektors ist ein Schalter Detailliertere Protokollierung hinzugekommen. Diesen Schalter empfehlen wir zu aktivieren, falls Sie einen Fehler bemerken, denn nach dessen Aktivierung werden mehr Informationen in die Protokolle geschrieben. Dadurch lässt sich der Fehler leichter aufdecken. Das resultierende Protokoll ist nur für Administratoren des CDESK-Servers über SSH zugänglich.
Benutzer und Gruppen
Auf der Registerkarte Historie wird die Änderung der CDESK-Lizenz und weiterer Lizenzparameter aufgezeichnet
In der Historie des Benutzers wird von nun an auch die Änderung der Lizenz aufgezeichnet sowie, ob die Fakturierung aktiviert ist.
In der Benutzerliste wurde eine Spalte mit der Information über die letzte Anmeldung des Benutzers hinzugefügt
In der Benutzerliste sind die Spalten Datum der letzten Anmeldung und Art der letzten Anmeldung hinzugekommen, in denen die Zeit der letzten Anmeldung des Benutzers und die Art, wie er sich angemeldet hat, aufgezeichnet werden, zum Beispiel Webformular, Azure AD, mobile Anwendung usw.
Informationen über den Genehmigungsprozess werden in der Historie der Anforderung aufgezeichnet sowie weitere Verbesserungen im Zusammenhang mit der Genehmigung
Ab der Version 3.1.10 wird in der Historie der Anforderung aufgezeichnet, wer und wann aus der Anforderung einen freien Genehmigungsprozess erstellt hat. Diese Angabe ist auch im Formular des freien Genehmigungsprozesses ausgewiesen. In der Historie der Anforderung werden darüber hinaus auch die Namen und Adressen der Benutzer aufgezeichnet, die Benachrichtigungen über den freien Genehmigungsprozess erhalten haben.
