Pflicht zum Ausfüllen der Zusatzeigenschaft in Abhängigkeit vom Status der Anforderung
Bisher war es möglich, für eine Zusatzeigenschaft einzustellen, dass ihr Ausfüllen immer obligatorisch oder optional ist. In der Praxis, vor allem bei der Nutzung von Anforderungen, kann jedoch die Situation eintreten, dass das Ausfüllen einer Zusatzeigenschaft nur für einen bestimmten Status obligatorisch sein soll. Zum Beispiel bei der Beendigung der Anforderung.
Deshalb haben wir mit dem letzten Update für die Zusatzeigenschaften in Anforderungen die Möglichkeit hinzugefügt, die Pflicht in Abhängigkeit vom Status des Datensatzes einzustellen. Die Pflicht einer Zusatzeigenschaft kann an mehrere Status gebunden werden. Diese Einstellung kann global in den globalen Einstellungen für alle Anforderungen oder in der Anforderungsvorlage vorgenommen werden. In diesem Fall betrifft die Pflicht nur die aus der jeweiligen Vorlage erstellten Anforderungen.
Mehrstufige Auswahllisten – zu jedem Element der Auswahlliste können weitere Ebenen von Elementen hinzugefügt werden
Neben der Möglichkeit, die Pflicht in Abhängigkeit vom Status einzustellen, kamen in den Zusatzeigenschaften auch sogenannte mehrstufige Auswahllisten hinzu. In früheren Versionen von CDESK enthielten benutzerdefinierte Auswahllisten Elemente, die nicht weiter untergliedert wurden. Es konnte zwar eingestellt werden, dass eine der Eigenschaften erst nach dem Ausfüllen eines Elements der Auswahlliste angezeigt wird, dabei handelte es sich jedoch nicht mehr um ein Element direkt in der Auswahlliste. Diese Möglichkeit ist Teil des letzten Updates 3.1.5.
Für jedes Element der Auswahlliste können bis zu 5 Ebenen von Unterelementen definiert werden. Beim Ausfüllen des Formulars werden die Unterelemente erst nach der Auswahl des Elements angezeigt, an das die jeweiligen Unterelemente gebunden sind. Dies gilt für alle Ebenen der Unterelemente.
Verbesserte Anzeige der Inanspruchnahme des Pauschalpreises bei der Fakturierung
Mit dem Update 3.1.5 haben wir die Anzeige der Inanspruchnahme des Pauschalpreises bei der Vorbereitung der Rechnung und auf ausgestellten Rechnungen verbessert. In der Rechnungsvorschau wird die Information „Pauschalbetrag überschritten“ verständlicher angezeigt. In der Übersichtsvorschau befindet sich im Fall „Pauschalbetrag überschritten“ in einer separaten Zeile die Zusammenfassung der Stunden und des Preises der überzogenen Menge. Die Aufschlüsselung der in den Pauschalpreis und in die überzogene Menge einbezogenen Erfüllungen finden Sie nach dem Aufklappen der Zeile mit dem Pauschalpreis.
Erfassung der Identität, Verfolgung von Änderungen in den Benutzerdaten
In der Praxis kann die Situation eintreten, dass sich zum Beispiel die Arbeitsposition eines Benutzers ändert und festgehalten werden muss, in welcher Arbeitsposition der Benutzer Änderungen an der jeweiligen Anforderung vorgenommen hat. Deshalb haben wir die neue Funktion der Identitätserfassung eingeführt. Ist diese Funktion nicht aktiviert, werden auch in alten Anforderungen beim Benutzer die aktuellen Benutzerdaten angezeigt und nicht diejenigen, die zum Zeitpunkt der Änderungen an der Anforderung galten.
Überall, wo der Name eines Benutzers auf Grundlage seiner ID geladen wird, wird auch sein Symbol angezeigt. Nach dem Klicken auf dieses Symbol wird das Benutzerdetail angezeigt, in dem die Kontakt-E-Mail, die Arbeitsposition, die Einordnung in der Organisationsstruktur und die vorgesetzten Benutzer erfasst sind. Wenn sich einer dieser Parameter geändert hat, einschließlich des Benutzernamens (nützlich bei einer Namensänderung nach einer Eheschließung), wird das Symbol farblich hervorgehoben, und im modalen Fenster wird auch die Information über die jeweilige Änderung angezeigt.
Die Funktion zur Anzeige des Benutzerdetails über das Symbol ist nur verfügbar, wenn in den globalen Benutzereinstellungen die Subidentität des Benutzers aktiviert ist.
Im Firmenformular kam ein Feld zum Hinzufügen von Anhängen hinzu
Im Firmenformular kam der neue Bereich Sonstiges hinzu, in dem sich ein Feld zum Hinzufügen von Anhängen befindet. Es handelt sich um das Standardfeld zum Hinzufügen von Anhängen, wie es auch in anderen Formularen verwendet wird.
In der Kontaktliste können Sie bereits nach Typ und Kategorie der Firma suchen
In der Kontaktliste wurden die Spalten Firmentyp und Firmenkategorie hinzugefügt. In den Spalten werden die Typen und Kategorien der Firmen angezeigt, denen die Kontakte zugeordnet sind. Diese Parameter wurden dem Filter hinzugefügt und können auch in den Export einbezogen werden.
Neues Feld im Formular – Anforderungscode. Dient der besseren Identifizierung der Anforderung
Mit dem Update 3.1.5 haben wir es ermöglicht, für Anforderungen das neue standardisierte Feld Anforderungscode zu aktivieren, in das eine Referenz auf eine andere Agenda eingetragen werden kann. Der Anforderungscode wird direkt im Anforderungsformular eingegeben und kann auch für die Anforderungsvorlage vordefiniert werden. Nach der Eingabe wird der Code im Namen der Anforderung als dessen Präfix angezeigt und hat in der Liste eine eigene Spalte.
Dem erweiterten Filter wurde eine Bedingung für die Filterung nach dem Anforderungscode hinzugefügt. Der Code kann auch in den Export der Anforderungsliste einbezogen werden.
Der Zugriff auf den Anforderungscode wird über eigene Berechtigungen gesteuert und kann in den globalen Einstellungen auch aktiviert / deaktiviert werden.
Als Hilfsbeauftragter kann eine ganze Beauftragtengruppe eingestellt werden
Im Feld Hilfsbeauftragter konnte eine Beauftragtengruppe nur bei der Definition einer Anforderungsvorlage eingestellt werden. Mit dem Update 3.1.5 haben wir die Funktion hinzugefügt, dass eine Beauftragtengruppe auch bei der standardmäßigen Eingabe einer Anforderung als Hilfsbeauftragter eingestellt werden kann.
In der Ext-Mail wird bei der Adresse angezeigt, um welchen Kontotyp es sich handelt
In der Ext-Mail wird bei der Adresse angezeigt, um welchen Kontotyp es sich handelt, wodurch sich die Übersichtlichkeit bei der Auswahl des Kontos erhöht. Die Markierungen befinden sich vor dem Namen. Für die folgenden Kontotypen werden die folgenden Markierungen angezeigt:
- Beauftragter – W
- Operator – O+W
- Administrator – A
- Kunde – C
In den Berechtigungen für Anforderungen kam der neue Bereich Operationen mit Anforderungen hinzu
In den Berechtigungen für Anforderungen kam der neue Bereich Operationen mit Anforderungen hinzu. Er ermöglicht die Einstellung von Berechtigungen für das Wiedereröffnen der Anforderung, die Beendigung der Anforderung und die Akzeptanz der Beendigung der Anforderung.
In der Anforderungsliste kann nach verpasster Zuweisungsfrist (TTO) gefiltert werden
Im erweiterten Filter in der Anforderungsliste kam die Möglichkeit hinzu, nach der Zuweisungsfrist (TTO) zu filtern. Nach der Auswahl dieser Bedingung im Filter werden folgende Optionen angezeigt:
- Überfällig – ermöglicht die Anzeige von Anforderungen, bei denen die Zuweisungsfrist (TTO) verpasst wurde
- Fristgerecht – ermöglicht die Anzeige von Anforderungen, bei denen das erfasste Datum der Zuweisung des Beauftragten kleiner ist als das in der Anforderung eingestellte Datum.
Ist ein Diskussionsbeitrag durch die Verarbeitung von Nachrichten entstanden, enthält der Beitrag einen Link zur Anzeige der gesamten E-Mail-Kommunikation
Ist ein Diskussionsbeitrag durch die Verarbeitung von Nachrichten entstanden und wurde in der E-Mail, aus der der Beitrag entstanden ist, zuvor weitere Kommunikation geführt, enthält der Diskussionsbeitrag einen Link zur Anzeige der gesamten E-Mail-Kommunikation.
Ergänzte Berechtigung zur Bearbeitung des Feldes Deals im Anforderungsformular
In früheren Versionen von CDESK konnte für das Feld Deals in Anforderungen nur die Berechtigung für den Zugriff eingestellt werden. Mit dem letzten Update wurde eine Berechtigung zur Bearbeitung dieses Feldes hinzugefügt.
Suchmöglichkeit in der zentralen Auswahlliste der Servicebereiche
Die zentrale Auswahlliste der Servicebereiche kann eine große Anzahl von Elementen enthalten, und bisher war die einzige Möglichkeit, das gewünschte Element zu finden, die Tastenkombination Strg+F. Deshalb haben wir mit dem letzten Update in der zentralen Auswahlliste ein Suchfeld ergänzt.
Fakturierungsposten im Deal können kopiert werden
In manchen Fällen ist es notwendig, im Deal zwei identische oder sehr ähnliche Fakturierungsposten zu erstellen. Deshalb haben wir eine Funktion hinzugefügt, mit der ein Rechnungsposten kopiert werden kann. Die Option Kopieren befindet sich im Hamburger-Menü der Fakturierungsposition. Wird ein Pauschalpreis kopiert, die Stundensätze enthält, werden auch diese kopiert.
Neue Spalten in der Liste der Anforderungen und Erfüllungen mit Informationen zu Deals
In der Liste der Anforderungen und Erfüllungen kamen die Spalten Deal-Name, Deal-Code und Deal-Typ hinzu. Sie wurden auch als Bedingungen zum erweiterten Filter hinzugefügt und können in Exporte einbezogen werden.
Rechnungen und Bestellungen, die sich bisher unter dem Modul Deals befanden, wurden in das Modul Dokumente verschoben
Registrierte Rechnungen und Quittungen sowie die Bestellungsverwaltung befanden sich bisher unter dem Modul Deals. Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit haben wir sie mit dem letzten Update in das Modul Dokumente verschoben.
Neue Berechtigung für die Einstellung des Zugriffs auf das Modul Dokumente
In der Version 3.1.3 wurde das neue Modul Dokumente hinzugefügt, das die Geschäftsdokumente vereinheitlicht. In dieser Version haben wir dem Berechtigungsbaum für dieses Modul einen neuen Bereich zur Steuerung des Zugriffs direkt auf das Modul oder die Elemente darunter hinzugefügt.
Der Benutzer kann in der Erfüllung einen Rechnungsposten einstellen, auch wenn er keinen Zugriff auf die Deals hat, in denen die Fakturierungsposten definiert sind
In der Version 3.1.5 wurde die Prüfung der Berechtigungen beim Laden der Fakturierungsposten aus Deals in Erfüllungen aufgehoben. Diese Änderung wurde eingeführt, damit den Rechnungsposten in Erfüllungen auch ein Benutzer ohne Zugriff auf die Deals ausfüllen kann, in denen die Fakturierungsposten definiert sind. So wird das Szenario vermieden, in dem ein Benutzer ohne Zugriff auf Deals keine Erfüllung in einer Umgebung erstellen könnte, in der die Auswahl der Fakturierungsposition in der Erfüllung erforderlich ist.
Die Funktion, die bei einer weitergeleiteten Nachricht den ursprünglichen Absender der Nachricht als Antragsteller einstellt, kann ausgeschaltet werden
Wenn ein Beauftragter eine Nachricht eines Kunden an CDESK weiterleitete, wurde bei der Verarbeitung dieser E-Mail zu einer Anforderung als Antragsteller automatisch der Absender (Kunde) der vom Beauftragten weitergeleiteten E-Mail voreingestellt. Es hat sich gezeigt, dass dies nicht immer erwünscht war. Mit dem letzten Update haben wir die Funktion hinzugefügt, dass als Antragsteller gerade der Beauftragte voreingestellt wird. Diese Funktion kann für jede CDESK-Adresse separat in den globalen Einstellungen der Verarbeitung von Nachrichten ausgeschaltet werden.
Farbliche Hervorhebungen in der Schaltfläche Aktion
Bei der manuellen Verarbeitung von Nachrichten können mehrere Optionen gewählt werden, die sich unter der Schaltfläche Aktion befinden. Um die Genauigkeit zu erhöhen, haben wir bei einigen Optionen die Hintergrundfarbe geändert, sodass die Farbe die jeweilige Aktion möglichst gut wiedergibt.
Zu Elementen in benutzerdefinierten Auswahllisten können Übersetzungen hinzugefügt werden
Für die einzelnen Elemente einer benutzerdefinierten Auswahlliste können ab sofort Übersetzungen eingestellt werden, wodurch die Elemente der Auswahlliste in der Sprache angezeigt werden, die aktuell in der CDESK-Umgebung verwendet wird. Übersetzungen können für die Sprachen hinzugefügt werden, die in der CDESK-Umgebung aktiv sind.
Im Anforderungsreport kam die Filterung nach der Zuweisungsfrist (TTO) hinzu
Im Anforderungsreport kam die Filterung von Anforderungen nach der Zuweisungsfrist (TTO) hinzu. Bei der Filterung können die folgenden Bedingungen gewählt werden:
- Nur verpasste – Anforderungen, bei denen das erfasste Datum der Zuweisung des Beauftragten größer ist als im SLA eingestellt
- Nur fristgerechte – Anforderungen, bei denen das erfasste Datum der Zuweisung des Beauftragten kleiner ist als im SLA eingestellt
Verbesserungen im AD / LDAP-Konnektor
Mit der Version 3.1.5 kamen neue Funktionen im Active Directory / LDAP-Konnektor hinzu.
Die Synchronisierung von Benutzern in CDESK-Gruppen war bisher nur auf Grundlage der Mitgliedschaft in einer Gruppe im Active Directory möglich. Jetzt haben wir die Möglichkeit der Synchronisierung auf Grundlage des Wertes eines Attributs ergänzt. Die Synchronisierung auf Grundlage der Gruppenzugehörigkeit im AD bleibt weiterhin erhalten.
Ebenso kam die Möglichkeit hinzu, die Arbeitsposition nach einem Attribut im AD zu synchronisieren.
Die Synchronisierung des AD mit CDESK erfolgte automatisch um 7:00 UTC, und der Benutzer hatte keine Möglichkeit, eine andere Synchronisierungszeit einzustellen. Deshalb haben wir in den Grundeinstellungen des Konnektors ein Feld hinzugefügt, in dem eine benutzerdefinierte Synchronisierungszeit manuell eingestellt werden kann.
Mehr über den AD / LDAP-Konnektor erfahren Sie im eigenständigen Handbuch.
Anhänge, die Angeboten in der Lieferantenumgebung hinzugefügt werden, werden in die Angebote in der Kundenumgebung übertragen
Dank der Verknüpfung von CDESK können Anforderungen zwischen der Kunden- und der Lieferanten-CDESK-Umgebung übertragen werden. Mit den Anforderungen werden auch die an die Anforderungen gebundenen Angebote übertragen. Mit dem letzten Update haben wir ergänzt, dass mit den Angeboten auch ihre Anhänge übertragen werden.
Ebenso wurde die Funktion zur Prüfung der übertragenen Maßeinheiten ergänzt, die bei den Positionen im Angebot verwendet werden. Jetzt werden nur die Einheiten übertragen, die in beiden CDESK-Instanzen identisch sind. Falls in der Umgebung, in die das Angebot übertragen wird, die im Angebot verwendete Einheit nicht verfügbar ist, wird im übertragenen Angebot keine Einheit eingestellt.
Umbenennung der Schaltfläche Speichern
Wenn ein neuer Datensatz erstellt wird, wird anstelle der Schaltfläche Speichern die Schaltfläche Erstellen angezeigt. Die Schaltfläche Speichern wird bei der Bearbeitung eines bereits bestehenden Datensatzes angezeigt.
