Neues Widget Bilanz der Anforderungen mit täglicher Zunahme und Abnahme der Anforderungen
Dem Dashboard kann ab sofort das neue Widget Bilanz der Anforderungen hinzugefügt werden. Es informiert über die laufende Zunahme und Abnahme der Anforderungen. Das Widget bietet zwei Arten der Anzeige – als Tabelle und als Säulendiagramm. Das Säulendiagramm stellt die Anzahl der Anforderungen grafisch dar, die empfangen, abgeschlossen oder weitergeleitet wurden. In der Tabellenansicht sind diese Bilanzen in Zahlen angegeben.
Ein neuer Anhangstyp zum Hochladen vertraulicher Dateien mit sensiblen Daten wurde eingeführt
Das Update 3.1.8 bringt ein neues Element zur Erhöhung der Datensicherheit in CDESK dank eines neuen Anhangstyps – sensible Anhänge, die das Hochladen vertraulicher Dateien mit sensiblen Daten ermöglichen. Diese stehen nur den Benutzern zum Herunterladen zur Verfügung, die solche Anhänge hochgeladen haben, sowie Benutzern mit der Berechtigung, sensible Anhänge anderer Benutzer anzuzeigen / herunterzuladen.
Der Hauptunterschied zu den bereits verwendeten internen Anhängen besteht darin, dass bei sensiblen Anhängen die Sichtbarkeit der Anhangsliste den Benutzer noch nicht zum Zugriff auf fremde Anhänge berechtigt. Interne Anhänge sind in erster Linie für die Beauftragten der Anforderung bestimmt und für Kundenkonten nicht zugänglich. Einfache Anhänge sind für alle Konten mit der Berechtigung für den Zugriff auf diesen Anhangstyp zugänglich.
Genehmigung durch den Vorgesetzten – in der Genehmigungsregel kann definiert werden, dass sich zuerst der vorgesetzte Benutzer zum Gegenstand der Genehmigung äußert
Bei der Konfiguration einer Genehmigungsregel kann ab sofort definiert werden, dass sich zuerst der Vorgesetzte zur Genehmigung äußert. Der Name des Vorgesetzten (CDESK-Konto) wird dynamisch aus den Einstellungen des Benutzers ausgewählt, der die Anforderung oder den Urlaubsantrag eingegeben oder die freie Genehmigung erstellt hat. Wenn in CDESK eine Organisationsstruktur synchronisiert wird, zum Beispiel aus dem Active Directory, kann der Vorgesetzte automatisch aus der Organisationsstruktur ausgelesen werden.
Der Schritt der Genehmigung durch den Vorgesetzten ist den übrigen Schritten des Genehmigungsprozesses vorgeschaltet. In der Praxis bedeutet dies, dass bei einer Ablehnung durch den Vorgesetzten der gesamte Genehmigungsprozess als abgelehnt beendet wird. Bei einer positiven Erklärung des Vorgesetzten geht der Genehmigungsprozess zu den weiteren Genehmigungsschritten über, in denen bestimmt wird, ob die Genehmigung akzeptiert oder zurückgewiesen wird.
Neue Berechtigung zum Lesen / Bearbeiten von Zusatzeigenschaften
Mit der neuen Version von CDESK kam die Möglichkeit hinzu, Berechtigungen für die Sichtbarkeit und Bearbeitung von Zusatzeigenschaften einzustellen. Die Berechtigungen können für jede der Zusatzeigenschaften separat eingestellt werden.
In der Liste der Deals können Zusatzeigenschaften angezeigt und durchsucht werden
Neue Funktionen wurden auch im Modul Deals ergänzt. In der Liste der Deals können jetzt Spalten mit Zusatzeigenschaften angezeigt werden. Nach diesen Spalten kann gefiltert werden, und sie können auch in den Export einbezogen werden.
Kontakte
Massenbearbeitung in der Kontaktliste ergänzt
Die Massenbearbeitung von Kontakten fehlte bisher, mit dem Update 3.1.8 haben wir diese Funktion implementiert, wodurch die Arbeit mit Kontakten komfortabler und schneller wird.
In der Kontaktliste können Spalten mit den Eigenschaften des Kontakts angezeigt und nach ihnen gefiltert werden
Die Auswahl der Spalten für die Kontaktliste wurde um Spalten erweitert, die die Zusatzeigenschaften der Kontakte anzeigen. Nach diesen Spalten kann in der Liste gefiltert werden, und sie können auch in den Export einbezogen werden.
Anforderungen
Die in An und Kopie angegebenen Empfänger einer E-Mail aus einer zu verarbeitenden Nachricht können der neuen Anforderung als manuell hinzugefügte Empfänger von Benachrichtigungen hinzugefügt werden
Für Anforderungen, die über die Verarbeitung von Nachrichten aus E-Mails erstellt werden, kam eine neue Funktion hinzu, bei der aus der E-Mail die Adressen aus den Feldern An und Kopie ausgelesen und anschließend in die erstellte Anforderung als manuell hinzugefügte Empfänger eingefügt werden. Ziel dieser Anpassung war es, dass Sie ausgewählte Benachrichtigungen zu Anforderungen auch an die übrigen in der E-Mail angegebenen Adressen senden können.
Diese Funktion können Sie für jede E-Mail-Adresse separat unter Globale Einstellungen -> Zu verarbeitende Nachrichten -> Zahnrad bei der ausgewählten E-Mail-Adresse aktivieren.
Die Auswahl der Spalten für die Hauptsuche in der Anforderungsliste wird auch bei Verwendung des erweiterten Filters angezeigt
Das Symbol im Hauptsuchfeld 
, mit dem festgelegt werden kann, in welchen Grundfeldern der Anforderungsliste gesucht werden soll, war bisher nur bei Verwendung des einfachen Filters verfügbar. Ab der Version 3.1.8 kann diese Funktion auch mit dem erweiterten Filter verwendet werden. Hinzugefügt wurde sie auch für die Liste der Arbeitsaufträge.
Beibehaltung des Suchfeldes des einfachen Filters auf dem Bildschirm, auch bei leerem Wert
Zum Aufheben einer Bedingung im einfachen Filter wird das Kreuz-Symbol 
verwendet. In früheren Versionen von CDESK wurde nach dem Klicken auf dieses Symbol die jeweilige Bedingung aufgehoben, und sie musste unnötigerweise erneut konfiguriert werden. Jetzt wird nach dem Klicken auf das Symbol zuerst der in der Bedingung ausgewählte Wert aufgehoben, wodurch für die jeweilige Bedingung ein neuer Wert ausgewählt werden kann. Wenn zum Beispiel der Wert Offen in der Bedingung Status ausgewählt ist, wird durch Klicken auf das Symbol nur der Wert Offen aufgehoben. Um die Bedingung vollständig aufzuheben, müssen Sie noch einmal auf das Symbol klicken.
Umkehrung der Logik der Berechtigung zum Freigeben / Sperren von Anforderungen nach Deals
In früheren Versionen von CDESK wurde die Berechtigung Fremde Datensätze anzeigen, die unzugänglichen Deals zugeordnet sind verwendet, mit der der Zugriff auf fremde Datensätze eingeschränkt wurde. Mit dem letzten Update haben wir die Logik dieser Berechtigung umgekehrt, damit die Einstellung intuitiver ist. Jetzt dient sie dazu, fremde Anforderungen zugänglich zu machen, die an Deals gebunden sind, auf die der Benutzer Zugriff hat. Außerdem wurde diese Berechtigung in den Berechtigungseinstellungen umbenannt in Freigabe von Datensätzen aus sichtbaren Anforderungen.
Nähere Informationen zu dieser und allen weiteren in Anforderungen verwendeten Berechtigungen finden Sie im eigenständigen Handbuch.
Anzeige des Symbolnamens in einer bestehenden Kachel des Anforderungskatalogs
Da wir vor Kurzem die Anzahl der für die Kacheln des Anforderungskatalogs verfügbaren Symbole deutlich erweitert haben, zeigte sich in der Praxis eine Komplikation beim Versuch, dasselbe Symbol in einer neuen Kachel erneut zu verwenden. Es war nämlich nicht möglich, den Namen des Symbols in einer bestehenden Kachel herauszufinden, nach dem Sie das Symbol für eine neue Kachel erneut suchen könnten. Diese Funktion haben wir ergänzt: Der Name wird Ihnen angezeigt, wenn Sie eine bestehende Kachel öffnen, sie bearbeiten und auf die Symbolauswahl klicken. Der Name befindet sich unter den farbigen Vorschauen des Symbols.
Im erweiterten Filter der Liste der Anforderungen und Arbeitsaufträge kam die Bedingung Lieferant hinzu, festgelegt im Status Warten auf Dritte / Warten auf Lieferanten
In einer Anforderung im Status Warten auf Dritte kann ein Lieferant ausgewählt werden. Ebenso verhält es sich bei einem Arbeitsauftrag, der in den Status Warten auf Lieferanten umgeschaltet wurde. Damit solche Anforderungen und Arbeitsaufträge leichter gefunden werden können, haben wir in den Listen beider Module für den erweiterten Filter die Bedingung Lieferant ergänzt.
In der Anforderungsvorlage kann eingestellt werden, dass beim Erstellen einer Anforderung ein Feld angezeigt wird, das nicht zur Bearbeitung zugänglich ist
In der Anforderungsvorlage kann für die einzelnen Felder definiert werden, für welche Kontotypen sie beim Erstellen einer Anforderung sichtbar und zur Bearbeitung zugänglich sind. Mit dem Update 3.1.8 kam die Möglichkeit hinzu einzustellen, dass ein Feld, das für den ausgewählten Kontotyp zur Bearbeitung zugänglich ist, für die übrigen Kontotypen nur ohne Bearbeitungsmöglichkeit angezeigt werden kann. Mit dieser Einstellung können Sie zum Beispiel erreichen, dass beim Erstellen einer Anforderung für den Endbenutzer das ausgewählte Feld bearbeitbar ist und nach dem Speichern nur lesbar angezeigt wird.
Änderungen an der Beschreibung der Anforderung werden in die Beschreibung der Anforderung im Genehmigungsprozess übernommen
Die geänderte Beschreibung der Anforderung wird nun auch in den Genehmigungsprozess übernommen. Wenn in früheren Versionen von CDESK die Beschreibung der Anforderung geändert wurde, wirkten sich die Änderungen nicht im Formular des Genehmigungsprozesses aus, und dort blieb die Beschreibung vom Zeitpunkt der Erstellung des jeweiligen Prozesses erhalten.
Arbeitsaufträge
Dem Beauftragten eines Arbeitsauftrags können die Zusatzeigenschaften der Anforderung zur Bearbeitung zugänglich gemacht werden
In der Praxis kann die Situation eintreten, dass das Anforderungsformular viele Felder aus Zusatzeigenschaften enthält, für deren Ausfüllen die Zusammenarbeit mit weiteren Benutzern ohne Zugriff auf die jeweilige Anforderung erforderlich ist. Deshalb haben wir mit dem letzten Update eine neue Berechtigung eingeführt, dank der der Beauftragte aus dem Arbeitsauftrag die Zusatzeigenschaften in der verknüpften Anforderung bearbeiten kann.
Deals
Neue Schaltfläche in der Liste der Deals, mit der die verknüpften Fakturierungsposten unter allen Deals gleichzeitig angezeigt werden können
In der wirtschaftlichen Ansicht können in der Liste der Deals die Fakturierungsposten unter dem ausgewählten Deal angezeigt werden. Jetzt wurde eine Schaltfläche ergänzt, mit der die verknüpften Fakturierungsposten gleichzeitig unter allen Deals in der Liste angezeigt werden können.
Im Deal können im Feld Verantwortlicher mehrere Benutzer ausgewählt werden
Nach dem Vorbild der Anforderungen können nun auch im Deal im Feld Verantwortlicher mehrere Benutzer ausgewählt werden.
Farbliche Unterscheidung der Schaltfläche zum Hinzufügen einer internen Leistung über das Hamburger-Menü in der Liste der Fakturierungsposten
Bei jeder Fakturierungsposition in der Liste der Fakturierungsposten befindet sich ein Hamburger-Menü, über das dem Rechnungsposten unter anderem auch eine interne Erfüllung hinzugefügt werden kann. Mit dem letzten Update haben wir die Farbe der Schaltfläche zum Hinzufügen einer internen Leistung geändert, wodurch sie sich besser von den übrigen Optionen abhebt.
Fakturierung
Anpassungen der Anzeige der Inanspruchnahme des Pauschalpreises im Rechnungsentwurf
Mit dem Update 3.1.8 wurde die Anzeige der Inanspruchnahme des Pauschalpreises im Rechnungsentwurf angepasst. Wiederhergestellt wurde die Möglichkeit, bei jeder beliebigen Erfüllung das Häkchen zu entfernen, damit sie nicht fakturiert wird. Beim Entfernen des Häkchens wird die aus dem Pauschalpreis in Anspruch genommene Menge neu berechnet. Zugleich ist es dank dieser Möglichkeit möglich, eine Erfüllung in die Fakturierung aufzunehmen, die sonst nicht fakturiert würde.
Der QR-Code (vorerst slowakisch) für die Zahlung wird auch auf Rechnungen ohne Link zu einem Deal angezeigt
Nach der Aktivierung des Konnektors PayBySquare wird auf der ausgestellten Rechnung ein QR-Code angezeigt, mit dem die jeweilige Rechnung bezahlt werden kann. Seit dem letzten Update wird der QR-Code auch auf Rechnungen ohne Link zu einem Deal angezeigt. In beiden Fällen, bei Rechnungen mit und ohne Link zu einem Deal, wird der Code nur angezeigt, wenn auf der Rechnung ein slowakischer Lieferant steht. In einer künftigen Version von CDESK ergänzen wir auch die Generierung des tschechischen QR-Codes.
Werden einer Rechnung mehrere Konten hinzugefügt, werden sie auch in der PDF-Form der Rechnung angezeigt
Einer Rechnung können mehrere Konten hinzugefügt werden. Mit dem letzten Update haben wir ergänzt, dass in der PDF-Druckausgabe der Rechnung alle mit der Rechnung verknüpften Konten angezeigt werden.
Leistungen
Die Sortierung der Erfüllungen nach der ausgewählten Spalte funktioniert nun auch bei Gruppierung
Die Erfüllungsliste kann im klassischen Modus angezeigt oder nach Tagen, Kunden, Fakturierungsposten, Beauftragten, Anforderungen und Aufgaben gruppiert werden. Wenn in früheren Versionen von CDESK eine dieser Gruppierungen aktiviert war, konnten die Elemente innerhalb der Gruppierung nicht nach Spalten sortiert werden. Diese Funktion wurde in der Version 3.1.8 ergänzt.
Kompakteres Layout des Dialogfensters der Leistung
Die neue Version von CDESK brachte auch Änderungen im Dialogfenster der Leistung, das jetzt kompakter ist.
Bei der vereinfachten Eingabe des Leistungszeitraums wird ein Symbol angezeigt, mit dem die Erfüllungsdauer von der eingestellten Zeit abgezogen werden kann
Bei der vereinfachten Erfassung der Leistungszeit wird als Startzeit die Zeit vorausgefüllt, zu der die Erfüllung eingegeben wird. Im Update 3.1.8 wurde ein Symbol ergänzt, mit dem die Erfüllungsdauer von der Startzeit abgezogen werden kann. Dadurch wird die Eingabe von Erfüllungen einfacher und schneller.
In der Erfüllungsliste können Zusatzeigenschaften angezeigt werden
In der Erfüllungsliste wurden Spalten der Zusatzeigenschaften ergänzt. Nach diesen Spalten kann gefiltert werden, und sie können auch in den Export aufgenommen werden.
Im erweiterten Filter der Erfüllungsliste wurden für die Bedingung Firma die Optionen ist / ist nicht ergänzt
Neben den Zusatzeigenschaften wurden im erweiterten Filter der Erfüllungen auch die neuen Optionen ist / ist nicht für die Bedingung Firma hinzugefügt.
Die Erfüllungsliste kann nach der Spalte Von-Bis sortiert werden
In der Erfüllungsliste wurde die Möglichkeit ergänzt, Datensätze nach der Spalte Von-Bis zu sortieren.
Konfigurationsdatenbank CMDB
Möglichkeit, ein Konfigurationselement (CI) mehreren Firmen zuzuordnen
Im Formular des Konfigurationselements (CI) kam die neue Registerkarte Zugeordnete Firmen hinzu, in der das CI verschiedenen Firmen zugeordnet werden kann. Dadurch kann das jeweilige Element mehreren Firmen zugeordnet werden. Außerdem kann für jede der ausgewählten Firmen eingestellt werden, dass der CI-Artikel trotz der Zuordnung in den Datensätzen dieser Firma, zum Beispiel in einer Anforderung, nicht ausgewählt werden kann.
Neue Zusatzeigenschaft vom Typ Organisationsstruktur
Das Update bringt einen neuen Typ grundlegender Zusatzeigenschaften – Organisationsstruktur, der die Auswahl eines Zweigs aus der Organisationsstruktur ermöglicht. Die Zusatzeigenschaft ist nur in Umgebungen mit aktiviertem AD / LDAP-Konnektor und geladener Organisationsstruktur verfügbar. Mehr über seine Konfiguration erfahren Sie im eigenständigen Handbuch.
Möglichkeit, ein archiviertes Konfigurationselement (CI) wiederherzustellen
Ab der Version 3.1.8 kann ein archivierter CI-Artikel wiederhergestellt werden. In früheren Versionen von CDESK war dies nicht möglich.
Genehmigung
Die Liste der Zusatzeigenschaften aus der Anforderung wird auch im Formular des Genehmigungsprozesses angezeigt
Seit dem letzten Update werden die Zusatzeigenschaften aus der Anforderung in das Formular des Genehmigungsprozesses übernommen.
