Version 3.0.181 bringt Verbesserungen bei der Arbeit mit Rechnungen, eine Änderungshistorie bei Angeboten und weitere Neuheiten.
TOP-Neuheiten – 22. Juni 2020
Bericht als Rechnungsanhang
Beim Ausstellen einer Rechnung kann nun ein XLS-Bericht als Rechnungsanhang generiert werden.
Bearbeitung einer ausgestellten Rechnung
Die neue Version von CDESK brachte auch weitere Möglichkeiten der Arbeit mit Deals. Ausgestellte Rechnungen können nun bearbeitet werden.
Es können auch neue Posten zur Rechnung hinzugefügt und bestehende bearbeitet werden. Bei der Änderung des Einheitspreises oder der Menge werden der Gesamtbetrag für den Posten und der Rechnungsbetrag automatisch neu berechnet. Zu den einzelnen Posten können auch Leistungen hinzugefügt oder abgekoppelt werden.
Ausgestellte Rechnungen können nur Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen bearbeiten.
Erfassung von Änderungen an Angeboten
Mit dem neuen Update wurde das Angebotsformular um die Registerkarte Historie erweitert, die Aufzeichnungen über die Erstellung eines Angebots und weitere Änderungen enthält. Erfasst wird:
- der Benutzer, der das Angebot erstellt hat, der Zeitpunkt der Erstellung und mit welchen Daten das Angebot erstellt wurde
- der Benutzer, der Posten zum Angebot hinzugefügt hat, der Zeitpunkt des Hinzufügens und der Inhalt der Posten
- der Benutzer, der das Angebot bearbeitet hat, der Zeitpunkt der Bearbeitung und welche Daten er geändert oder gegebenenfalls gelöscht hat
- die Änderung des Angebotsstatus, der Zeitpunkt der Änderung und der Benutzer, der die jeweilige Änderung vorgenommen hat
- der Zeitpunkt der Verifizierung der Posten und der Benutzer, der sie verifiziert hat
- der Zeitpunkt der Akzeptanz / Ablehnung der Posten im Angebot und der Benutzer, der die jeweilige Aktion vorgenommen hat.
Für Angebote wurden auch Berechtigungen für den Zugriff auf die Registerkarten Historie und Diskussion sowie eine Berechtigung für weitere Einstellungen hinzugefügt.
Erstellung von Abrechnungsleistungen aus mehreren internen Leistungen direkt an der Anforderung
Wenn eine Anforderung mehrere interne Leistungen enthält, können Sie diese nun gesammelt zu einer einzigen Abrechnungsleistung zusammenführen. Dadurch wird die Fakturierung der geleisteten Arbeit erheblich vereinfacht.
Diskussionshistorie in der Kundenbenachrichtigung in Anforderungen
In den Benachrichtigungsvorlagen wurde eine neue Variable hinzugefügt, die in der Kundenbenachrichtigung die gesamte Diskussion an einer Anforderung anzeigt. Erfasst wird, wer den Beitrag erstellt hat, der Zeitpunkt der Erstellung, der Inhalt des Beitrags und sein Empfänger.
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