Version 3.0.190 bringt ein verbessertes Angebotsformular, neue Rollen für den Empfang von Benachrichtigungen, Entwürfe für Leistungen und viele weitere Funktionen, die die Arbeit mit CDESK vereinfachen.
TOP-Neuheiten – 12. Juni 2021
Verbessertes Angebotsmodul
Mit der letzten Version wurde das Angebotsmodul verbessert, in dem die Formulare kompakter sind und Funktionen zur Beschleunigung der Arbeit hinzugefügt wurden.
Die Felder im Bereich Basisdaten wurden neu angeordnet. Im Feld Koordinator für den Kunden wurden Schaltflächen zum Erstellen eines neuen Kontakts und eines Kundenkontos direkt aus dem Angebotsformular hinzugefügt. Außerdem wurden Schaltflächen zum Einfügen einer Notiz über und unter den Posten hinzugefügt. Beim Hinzufügen eines Postens kann der Benutzer wählen, ob er die Parameter des Postens direkt am Angebot definiert oder ihn aus den Lagerkarten auswählt.
Unter den Posten wird eine Liste angezeigt, die über die Gesamtmenge und die Preise der Posten am Angebot informiert. In der Liste sind die Informationen nach Einheiten und danach unterteilt, ob es sich um einen Vorschlag zur Verifizierung oder einen Vorschlag an den Kunden handelt.
Außerdem wurden Automatisierungen hinzugefügt. Wenn ein Angebot in den Status Zur Genehmigung gelangt, kann die verknüpfte Anforderung in den Status Angebot wechseln. Wenn jemand das Angebot in CDESK genehmigt, wechselt die verknüpfte Anforderung vom Status Angebot in den Status In Bearbeitung.
Kompakteres Leistungsformular mit neuen Funktionen
Mit dem neuen Update wurde auch das Leistungsformular verbessert. Wenn eine Leistung mit einer Anforderung, Aufgabe oder einem Arbeitsauftrag verknüpft ist, können direkt im Formular die Basisdaten des verknüpften Datensatzes angezeigt werden.
Auch bei der Verknüpfung mit diesen drei Datensatztypen werden im Formular Schaltflächen angezeigt, mit denen der Name und die Beschreibung des jeweiligen Datensatzes in den Leistungstext eingefügt werden können.
Entwürfe von Leistungen
CDESK bringt in der Version 3.0.190 Entwürfe auch für Leistungen. Das bedeutet, dass eine begonnene Leistung, wenn der Benutzer in ein anderes Modul wechselt, automatisch in der Liste der Leistungen gespeichert wird, wobei sie mit dem Symbol DRAFT gekennzeichnet ist. Zu einem solchen Datensatz kann der Benutzer später zurückkehren, ihn fertigstellen und ordnungsgemäß speichern.
Neuanordnung der Rollen für den Empfang von Benachrichtigungen
In der Version 3.0.190 wurden die Rollen für den Empfang von Benachrichtigungen neu angeordnet. Die Änderungen betreffen Anforderungen, Aufgaben und Arbeitsaufträge.
Die Rolle Bearbeiter wurde in Bearbeiter/Bearbeitergruppe umbenannt. Und umgekehrt ist Bearbeiter in der neuen Version von CDESK der zuvor verwendete Dem Datensatz zugewiesene Bearbeiter.
Wenn nun die Rolle Bearbeiter ausgewählt wird, erhält nur der Bearbeiter des Datensatzes die Benachrichtigung. Falls eine Bearbeitergruppe ausgewählt ist, erhält sie keine Benachrichtigung. Damit jedes Mitglied der Bearbeitergruppe eine Benachrichtigung erhält, muss die Rolle Bearbeitergruppe ausgewählt werden. Die Rolle Bearbeiter/Bearbeitergruppe sorgt dafür, dass, wenn am Datensatz nur ein Bearbeiter ausgewählt ist, nur er benachrichtigt wird. Ist nur eine Bearbeitergruppe ausgewählt, werden die Benachrichtigungen an jedes Mitglied der jeweiligen Bearbeitergruppe versendet.
Hinzugefügte Option, bei der eine Antwort auf eine Benachrichtigung zu einer abgeschlossenen Anforderung nicht als Diskussion verarbeitet wird, sondern in CDESK als zu verarbeitende Nachricht bleibt
Bei der Antwort auf eine Benachrichtigung über den Abschluss einer Anforderung gab es bisher nur die Möglichkeiten:
- der Beitrag wurde als Diskussion verarbeitet und die Anforderung blieb geschlossen – in der Liste der Anforderungen blieb eine solche Anforderung unter den abgeschlossenen, und der Bearbeiter wusste nur anhand der CDESK-Benachrichtigung von dem hinzugefügten Beitrag, was unzureichend ist.
- der Beitrag wurde als Diskussion verarbeitet und die Anforderung wurde in den Status In Bearbeitung, geöffnet, was der Bearbeiter nicht mehr übersieht. Umgekehrt öffnet eine Vielzahl von Antworten wie zum Beispiel: „Danke für die Lösung,“ die Anforderung unnötig.
In dieser Version wurde eine Option hinzugefügt, die die Antwort in den zu verarbeitenden Nachrichten belässt, und das Personal entscheidet, ob es die Antwort in der jeweiligen Anforderung als Diskussionsbeitrag archiviert oder eine neue Anforderung zur Bearbeitung anlegt.
Blockieren der Kundenbenachrichtigung aus einer aus der Nachrichtenverarbeitung hinzugefügten Diskussion
Bei der vorherigen Konfiguration erhielt der Kunde immer eine Benachrichtigung über das Hinzufügen einer Diskussion an einem durch Nachrichtenverarbeitung erstellten Datensatz. In manchen Unternehmen kann ein höheres Maß an Sicherheit erforderlich sein und verlangt werden, dass eine Diskussion nur dann an den Kunden gesendet wird, wenn sie aus dem Inneren von CDESK eingegeben wurde.
Deshalb wurde in der Version 3.0.190 in den globalen Benachrichtigungseinstellungen ein Schalter hinzugefügt, der es ermöglicht, das Senden von Kundenbenachrichtigungen zu deaktivieren, wenn ein Diskussionsbeitrag über eine zu verarbeitende Nachricht zugestellt wurde. Bei Deaktivierung wird eine Kundenbenachrichtigung nur aus der Diskussion gesendet, die aus CDESK gesendet wurde. Wird ein Diskussionsbeitrag direkt per E-Mail hinzugefügt, wird nur die Bearbeiterbenachrichtigung versendet.
Notiz am Auftrag
Im Auftragsformular wurde ein neues Feld zum Einfügen einer Notiz hinzugefügt. Das Feld bietet die Möglichkeit, Text zu bearbeiten, aber auch Bilder, Tabellen und andere Dateien einzufügen.
Falls ein Auftrag, der eine Notiz enthält, mit einer Anforderung verknüpft ist, wird an der Anforderung ein Piktogramm angezeigt, das über diese Notiz informiert.
Einfügen des Namens und der Beschreibung einer Anforderung in eine Aufgabe
Falls eine Aufgabe mit einer Anforderung verknüpft ist, können mithilfe der neuen Schaltflächen der Name und die Beschreibung der Anforderung in ihre Beschreibung eingefügt werden. Dadurch ist die Eingabe von Aufgaben einfacher und schneller.
