In der Kopfzeile der meisten CDESK-Module wurde eine Infobox hinzugefügt, die die wichtigsten Informationen anzeigt und deren Bearbeitung ermöglicht
Das Update 3.2.2 bringt in die CDESK-Module eine Infobox, die am Anfang des Datensatzes angezeigt wird. Sie enthält die wichtigsten Informationen aus dem jeweiligen Datensatz. Die Infobox im Detail der Anfrage enthält zum Beispiel Firma, Status, Beauftragte, Priorität und Fertigstellungstermin.
Die in der Infobox angezeigten Daten können bearbeitet werden, wodurch die Arbeit mit den Datensätzen schneller und effizienter wird. Bei Bedarf kann die Infobox unter Globale Einstellungen -> Sonstiges deaktiviert werden.
In den Listen können jetzt die Spaltenbreiten geändert werden
Eine weitere Funktion, die die Nutzung des CDESK-Systems vereinfacht, ist die Möglichkeit, die Spaltenbreite zu ändern. In der Praxis kam es vor, dass der in einer Spalte angezeigte Wert lang war. In diesem Fall wurde er in mehreren Zeilen angezeigt und die Zeile mit dem jeweiligen Datensatz war dadurch zu breit. Jetzt können Sie die Spaltenbreite selbst so einstellen, dass alle Werte darin optimal angezeigt werden. Die Spaltenbreite ändern Sie, indem Sie die Spalte greifen und zur Seite ziehen.
In den Listen der Anforderungen, Leistungen, Konfigurationselemente, Projekte, Projektdeals und Unteraufträge ist ein XLSX-Export mit vorbereiteter Filterung hinzugekommen
Mit dem letzten Update ist für die Liste der Anforderungen, Leistungen, Konfigurationselemente, Projekte, Projektdeals und Unteraufträge die Möglichkeit des Exports im XLSX-Format hinzugekommen. Bisher war nur das XLS-Format verfügbar.
Bei der Erstellung von XLSX haben wir auch weitere Funktionen hinzugefügt. In den einzelnen Spalten befinden sich vorbereitete Filter, im Export der Leistungen werden am Ende die Summen der Werte angezeigt und auch auf die Formatierung des Designs wurde geachtet.
Deutlich weniger Klicks bei der Beendigung von Arbeitsaufträgen durch Ausfüllen eines bestimmten benutzerdefinierten Feldes
Beim Erstellen einer Anforderung über den Katalog können an der Anforderung automatisch Arbeitsaufträge generiert werden. Ab dieser Version kann es für deren Beendigung genügen, ein benutzerdefiniertes Feld auszufüllen (anzukreuzen), das einen Link zum jeweiligen Arbeitsauftrag hat.
Ob ein Arbeitsauftrag nach dem Ausfüllen des benutzerdefinierten Feldes automatisch abgeschlossen wird, wird in der Anforderungsvorlage bei der Definition der Arbeitsaufträge konfiguriert.
Anforderungen
Aus dem in den Feldern Angefordert von und Beantragt für eingegebenen Freitext kann ein CDESK-Konto erstellt werden
Unter Globale Einstellungen -> Anforderungen -> Grundeinstellungen können die Felder Angefordert von und Beantragt für als Freitext eingestellt werden. Oft handelt es sich um eine neue Person, für die ein neues Kundenkonto in CDESK erstellt werden muss. Deshalb haben wir mit der Version 3.2.2 eine Funktion hinzugefügt, mit der Konten aus den Freitextfeldern Angefordert von und Beantragt für direkt in der geöffneten Anforderung erstellt werden können.
In der Liste der Anforderungen kann nach dem Inhalt der Diskussion und der Ext-Mails gesucht werden
Im Hauptsuchfeld in der Liste der Anforderungen kann jetzt auch nach dem Inhalt von Diskussionsbeiträgen und Ext-Mails gesucht werden.
In eine Ext-Mail kann ein interner Hinweis eingefügt werden
Beim Verfassen einer Ext-Mail-Nachricht werden in der rechten oberen Ecke die Attribute angezeigt, die in den Text der Nachricht eingefügt werden können. Mit dem Update 3.2.2 ist die Möglichkeit hinzugekommen, den internen Hinweis aus der Anforderung einzufügen.
Der interne Hinweis aus dem Arbeitsauftrag wird in den internen Hinweis der Anforderung übernommen
Die Lösung der mit einer Anforderung verknüpften Arbeitsaufträge hängt eng mit der Lösung der Anforderung selbst zusammen. Deshalb haben wir mit der Version 3.2.2 eine Anpassung vorgenommen, sodass der interne Hinweis des Arbeitsauftrags automatisch auch in den internen Hinweis der Anforderung geschrieben wird.
In einem Diskussionsbeitrag können mehrere Vorlagen verwendet werden. Der Diskussionsbeitrag enthält dann Text aus mehreren Vorlagen
Dank Vorlagen kann der in der Vorlage definierte Text in den Diskussionsbeitrag eingefügt werden. Bisher war es jedoch nicht möglich, Text aus mehreren Vorlagen einzufügen, da der Text überschrieben wurde. Jetzt wird der Benutzer bei der Verwendung einer Vorlage gefragt, ob er den Text der vorherigen Vorlage überschreiben oder weiteren Text einfügen möchte.
Leistungen
Im Filter in der Liste der Leistungen sind Vergleichsoperatoren hinzugekommen: aktuelle/vorherige Woche, aktueller/vorheriger Monat
In der Liste der Leistungen sind für die Bedingung Datum neue Vergleichsoperatoren hinzugekommen, die einen Zeitraum angeben. Es handelt sich um folgende Vergleichsoperatoren: aktuelle/vorherige Woche, aktueller/vorheriger Monat.
Im XLSX-Export der Liste der Leistungen gibt es eine Zusammenfassung der Werte
Mit dem letzten Update ist für die Liste der Leistungen ein XLSX-Export hinzugekommen. Dieser Export enthält am Ende der Liste eine Zusammenfassung der einzelnen Werte.
Aufgaben
In der Liste der Aufgaben können jetzt universelle Reports erstellt werden
Universelle Reports ermöglichen es, Reports direkt im Modul auf Grundlage des eingestellten Filters zu erstellen. Für sie kann auch ein automatischer E-Mail-Versand eingerichtet werden. Mit dem letzten Update wurden diese Reports auch der Liste der Aufgaben hinzugefügt.
Projekte und Projektdeals
Manageransicht im Gantt-Diagramm
Mit der Version 3.2.2 haben wir dem Gantt-Diagramm eine Manageransicht hinzugefügt, mit der nur Projekte und die zugehörigen Projektdeals angezeigt werden können. Diese Ansicht ist nützlich, wenn Sie im System viele Projekte mit einer umfangreichen Struktur erfasst haben. Die Darstellung eines Gantt-Diagramms mit einer großen Anzahl von Objekten mit komplexer Struktur ist problematisch, und diese Manageransicht reduziert die Anzahl der dargestellten Objekte erheblich.
Die Aktivierung der Manageransicht kann unter Globale Einstellungen -> Projekte -> Projekte eingestellt werden.
Bereich mit einer Liste der Projekte im Gantt-Diagramm
Eine weitere Möglichkeit, die Anzahl der im Gantt-Diagramm angezeigten Objekte zu reduzieren, ist die Anzeige des linken Bereichs mit einer Liste der Projekte. Beim Öffnen des Gantt-Diagramms werden dann nicht alle Projekte und die zugehörigen Objekte auf einmal geöffnet. Im linken Bereich des Diagramms befindet sich eine Liste der Projekte, und im Diagramm werden nur die Projekte angezeigt, die Sie auswählen.
Damit dieser Bereich im Gantt-Diagramm angezeigt wird, muss er unter Globale Einstellungen -> Projekte -> Projekte im Abschnitt Gantt aktiviert werden.
Im Projektprotokoll wurde in den Feldern Aktueller Stand und Nächste Schritte ein Editor zur Textformatierung hinzugefügt
In Projekten und Projektdeals gibt es die Registerkarte Projektprotokoll, die zur Erfassung des aktuellen Stands und der nächsten Schritte dient. Ab sofort wird für diese Einträge ein Texteditor verwendet, der die Formatierung von Text ermöglicht. So können Sie den Text zum Beispiel in Aufzählungspunkte gliedern oder den wichtigsten Teil unterstreichen.
Kontakte
Aus einem Kontakt kann ein CDESK-Konto erstellt werden
In der Praxis ist es nützlich, aus einem Kontakt ein CDESK-Kundenkonto erstellen zu können, zum Beispiel wegen der Genehmigung von Anforderungen, Angeboten oder Urlauben oder einfach wegen der Vorteile der direkten Arbeit im System. Deshalb haben wir mit dem letzten Update diese Funktion hinzugefügt. Die Schaltfläche zum Erstellen eines Kontos wird im Detail des Kontakts angezeigt.
Dokumente
In der Liste der Quittungen wurde die Spalte Beschreibung hinzugefügt
Im Detail einer Quittung kann deren Beschreibung erfasst werden. Seit der Version 3.2.2 wird die Beschreibung der Quittung auch in der Liste der Quittungen als eigene Spalte angezeigt.
Genehmigung
Wird ein Genehmigungsprozess zurückgewiesen und zur Ergänzung zurückgegeben, erscheint in der E-Mail-Benachrichtigung eine erläuternde Notiz des Genehmigers
Ein Genehmigungsprozess kann zurückgewiesen und zur Ergänzung zurückgegeben werden. Tritt diese Situation ein, enthält die versendete E-Mail-Benachrichtigung eine Notiz des Genehmigers, in der er erläutert, warum die Genehmigung zurückgewiesen und zur Ergänzung zurückgegeben wurde.
Benutzerdefinierte Felder
Im Konfigurationsdetail eines benutzerdefinierten Feldes wird angezeigt, in welchen Modulen dieses Feld verwendet wird
Die Liste aller benutzerdefinierten Felder befindet sich unter Konfigurationsdatenbank -> Benutzerdefinierte Felder. Nach dem Klick auf ein bestimmtes benutzerdefiniertes Feld wird dessen Detail angezeigt, in dem die Registerkarte Zugeordnet zu Elementen hinzugekommen ist. Die Registerkarte listet alle Elemente auf, denen das benutzerdefinierte Feld zugeordnet ist. Nach dem Klick auf den Namen wird das Element in einem modalen Fenster angezeigt.
Bestellungen
In einer ausgestellten Bestellung wird im Feld Ausgestellt von automatisch der aktuell angemeldete Benutzer vorausgefüllt
Im Modul Bestellungen können empfangene und ausgestellte Bestellungen erfasst werden. Bei der Erfassung einer ausgestellten Bestellung wird im Feld Ausgestellt von automatisch der aktuell angemeldete Benutzer vorausgefüllt.
In einer eingegangenen Bestellung werden im Feld Kontaktperson des Lieferanten nur Kontakte und Konten angeboten, die unter der Firma des Kunden erfasst sind
Die Kontaktperson des Lieferanten wird sowohl in der ausgestellten als auch in der eingegangenen Bestellung erfasst. In der eingegangenen Bestellung werden in diesem Feld nur Kontakte und Konten angeboten, die unter der bestellenden Firma erfasst sind.
Dem Druckbericht der ausgestellten Bestellung wurden das Erstellungsdatum der Bestellung und die Unterschrift des Benutzers hinzugefügt, der im Feld Ausgestellt von steht.
Der PDF-Export der ausgestellten Bestellung enthält jetzt das Erstellungsdatum der Bestellung und die Unterschrift des Benutzers, der im Feld Ausgestellt von steht. Es handelt sich um die Unterschrift, die der Benutzer in seinem Profil im Abschnitt Unterschrift für Druckberichte eingestellt hat.
Allgemeine Funktionen
Anpassung, damit nicht verwendete Registerkarten keine Abmeldung vom System verursachen
CDESK kann gleichzeitig in mehreren Browser-Tabs verwendet werden. In der vorherigen Version kam es jedoch zu einer automatischen Abmeldung wegen Inaktivität, wenn der Benutzer in einem Tab längere Zeit nicht aktiv war und nur in einem anderen arbeitete. Mit dem letzten Update haben wir eine Anpassung vorgenommen, damit nicht verwendete Tabs keine unerwünschte automatische Abmeldung verursachen.