When answering a call, previous calls and contact requests are automatically shown
With the latest update, we have incorporated a feature in VoIP that will allow the operator to know immediately if any requests have been dealt with before, or if the caller has called in the past.
When the operator answers the call, in addition to the call handling window, a window is automatically displayed showing all open and closed requests connected to the contact and showing calls that have not been handled as requests.
In addition to the requests linked to a contact, requests linked to the caller’s company can also be displayed in this window. This is useful, for example, if the caller would be referring to a call from their colleague at the same company.
The quick view window for contact/company requests is also displayed in the window for handling a call that has already been completed.
Added flexibility to handle your calls either from your mobile or from your computer
With version 3.2.3, we have added the ability for one CDESK account to be assigned multiple VIPTel extensions used in the VoIP module. This allows the user to have one extension logged in MicroSIP running on a computer and the other extension can be used in the mobile application.
If necessary, a call received on one extension can be redirected to another extension belonging to the same CDESK account. Thanks to this, the operator can take the call on the computer, but can continue it on the smartphone.
Quick completion of work orders
So far, quick completion has only been available for requests and tasks. With the latest update, it has been added for work orders as well. Quick completion for work orders is also available on the Work Orders tab, located on the request. This will allow you to quickly terminate work orders automatically generated based on the request template.
Added the ability to create custom request priorities and change their order
CDESK in previous versions contained 6 default priorities for requests, based on which deadlines are set on requests and possibly SMS notifications are sent.
With the latest update, the ability to add custom priorities has been added, and it is also possible to change the order in which the priorities will be offered on the request. These settings can be made in Global Settings -> Requests -> Basic Settings.
Create different versions of the original offer. A new version can be created, for example, when a discount is introduced
In version 3.2.3, the ability to create versions of offers has been added, which will increase clarity when working with offers. New offer versions can be created when the following fields on the offer are changed:
- Item
- Additional text above items
- Additional text under items
- Validity
- Estimated start date
- Estimated delivery date
- Discount
When a change is made to any of these fields, a button to create a new version of the offer will appear when the offer is saved. Once a new version has been created, a new Versions tab will be available in the offer details where all versions of the offer are displayed.
To record the versions of offers, you need to enable this feature in Global Settings -> Offers in the Offer Versioning section. When versioning is enabled, a setting will be available where you can specify how the offers will be numbered.
Improvements in calendar
An avatar of the assignee has also been added to the calendar records. The avatar appears before the name of the record. If a record is assigned to an assignee group, the assignee group icon, which is used by default in the CDESK system, is displayed in front of the record. The avatar icon is also added in the tooltip of the record.
In Global Settings -> Requests -> Types, Categories and Service Areas it is possible to set a custom colour for the request type. So far, this colour was only displayed for records in the list of requests. With the last update, it has been updated to show the colour for each request type in the calendar as well. There has also been an optimization of the data display, allowing three lines of text to be displayed in a cell.
A one-week overview by human resources has also been added. In this view, records for individual assignees are displayed in rows. The columns show the days associated with the records.
Anforderungen
Neue Berechtigung, mit der das Bearbeiten von Anforderungen, die der Benutzer selbst erstellt hat, deaktiviert werden kann, sofern er nicht der Bearbeiter der jeweiligen Anforderung ist
In der Praxis kann es vorkommen, dass es nicht erwünscht ist, dass der Antragsteller eine von ihm eingegebene Anforderung später bearbeiten kann, sofern er nicht der Bearbeiter dieser Anforderung ist. Deshalb haben wir eine neue Berechtigung eingeführt, die dies sicherstellt. Ist die Berechtigung deaktiviert, kann der Benutzer die Anforderung nur dann bearbeiten, wenn er ihr Bearbeiter ist, wenn er in den Feldern Hilfsbearbeiter oder verantwortliche Person eingetragen ist, oder wenn die Anforderung einer Gruppe zugewiesen ist, deren Mitglied der jeweilige Benutzer ist.
Mithilfe der Massenbearbeitung können Hilfsbearbeiter, Anforderungstyp und Servicebereich geändert werden
Die Massenbearbeitung in der Anforderungsliste ist ein Werkzeug, mit dem mehrere Datensätze gleichzeitig schnell bearbeitet werden können. Mit Version 3.2.3 ist es möglich, auf diese Weise bei den Anforderungen die Hilfsbearbeiter, den Anforderungstyp und den Servicebereich zu bearbeiten.
Im für die Auswahl von Konfigurationselementen auf der Anforderung wird die Spalte Beschreibung angezeigt
Im modalen Fenster, das bei der Auswahl von Konfigurationselementen für die Anforderung angezeigt wird, wurde eine neue Spalte Beschreibung hinzugefügt. In der Spalte wird die zum jeweiligen Element hinzugefügte Beschreibung angezeigt.
Die Spalten, die in diesem modalen Fenster angezeigt werden, werden in Globale Einstellungen -> CMDB -> im Bereich Standardeinstellung der Elementliste festgelegt.
Im Anforderungsreport wurde eine Spalte hinzugefügt, die die Dauer der mit der Anforderung verknüpften Leistungen anzeigt
Im Anforderungen und im XLSX-Export der Anforderungsliste wurde eine neue Spalte Dauer der abrechenb. Leistungen hinzugefügt. Die Spalte zeigt die Anzahl der Stunden aus den Leistungen an, die auf der jeweiligen Anforderung erfasst wurden. Der Anforderungsreport wird im Modul Reporte -> Anforderungen -> Anforderungsreport erstellt.
Leistungen
Es wurde eine Berechtigung hinzugefügt, die den Zugriff auf Leistungen aus sichtbaren Aufträgen ermöglicht
Wenn ein Benutzer Zugriff auf Aufträge hat, aber keinen Zugriff auf Leistungen, dann sieht er die Leistungen des jeweiligen Auftrags nicht. Solche Leistungen können dank der neuen Berechtigung Zugänglichmachung von Datensätzen aus sichtbaren Aufträgen verfügbar gemacht werden. Diese Berechtigung kann unter Benutzer und Gruppen -> Benutzer -> konkreter Benutzer -> Registerkarte Berechtigungen -> Bereich Leistungen eingestellt werden.
Bei einer Leistung mit Verknüpfung zu einer Anforderung können akzeptierte Posten aus einem Angebot hinzugefügt werden, das mit derselben Anforderung verknüpft ist
Bei der Erstellung von Leistungen für eine Anforderung, die mindestens ein Angebot mit einem akzeptierten Lagerposten enthält, kann dieser Posten an die Leistung angehängt werden.
Bei Leistungsentwürfen, die automatisch aus einer wiederkehrenden Anforderung generiert wurden, können Transportorte ausgewählt werden
Ab Version 3.2.3 ist es möglich, bei Leistungsentwürfen einen Transportort auszuwählen. Es kann sich um globale Transportorte handeln, die in den Globalen Einstellungen definiert sind, oder um Transportorte, die direkt beim Unternehmen definiert sind, mit dem die wiederkehrende Anforderung verknüpft ist.
Aufträge
Neue Funktion, die das Massenanlegen von Anforderungen zu jedem auf dem Auftrag verknüpften Konfigurationselement ermöglicht
Auf dem Auftrag in der Registerkarte CI-Elemente können einzelne Konfigurationselemente markiert und daraus Anforderungen aus dem Katalog erstellt werden. Die Anforderungen werden für jedes Element separat generiert.
Projekte und Projektaufträge
Die Schaltfläche zur Anzeige des Gantt-Diagramms wurde auch der Liste der Projektaufträge hinzugefügt
Das Gantt-Diagramm konnte bisher nur über das Modul Projekte angezeigt werden. Mit Version 3.2.3 wurde die Schaltfläche zur Anzeige des Gantt-Diagramms auch der Liste der Projektaufträge hinzugefügt.
In der Liste der Projektaufträge wurde eine Spalte hinzugefügt, in der die Bruttomarge aus dem Umsatz angezeigt wird
Mit dem Update wurde in der Liste der Projektaufträge eine neue Spalte Bruttomarge hinzugefügt. In der Spalte wird der Wert aus der Registerkarte Erträge aus der Spalte Bruttomarge (Angebot) angezeigt.
In den Listen der Projekte, Projektaufträge und Subaufträge wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Kopfzeile mit den Spaltennamen zu fixieren
Ab Version 3.2.3 ist es möglich, die Kopfzeile mit den Spaltennamen in den Listen der Projekte, Projektaufträge und Subaufträge zu fixieren. Bei der Fixierung wird die Kopfzeile auch beim Scrollen nach unten immer oben angezeigt. Ob die Kopfzeile fixiert werden soll, wird im Fenster für die Spaltenauswahl eingestellt. Die Fixierung ist für mobile Geräte nicht verfügbar.
Das Löschen eines Projekts / Projektauftrags ist nicht möglich, wenn nicht alle verknüpften Datensätze abgeschlossen sind
Mit dem letzten Update wurde eine automatische Prüfung eingeführt, die beim Löschen eines Projekts oder Projektauftrags angewendet wird. Ein Projekt / Projektauftrag kann nicht abgeschlossen werden, wenn damit verknüpfte Datensätze vorhanden sind, die noch nicht abgeschlossen wurden. Sind nicht alle Datensätze abgeschlossen, erscheint eine Meldung, die darauf hinweist. Dadurch wird das Löschen noch nicht abgeschlossener Projekte und Projektaufträge verhindert.
Fakturierung
In der Fakturierungsvorschau wurden die Gründe ergänzt, warum eine Leistung für die Fakturierung gesperrt ist
In Globale Einstellungen -> Buchung kann eingestellt werden, dass nur akzeptierte Leistungen fakturiert werden. Ist diese Einstellung aktiviert, wird in der Rechnungsvorschau bei einer nicht akzeptierten Leistung der Grund angezeigt, warum die jeweilige Leistung nicht fakturiert wird.
In den Druckvorlagen Rechnungen wurden Tabellen mit MwSt.-Sätzen ergänzt
In den Rechnungen wurde die MwSt.-Berechnung für jeden MwSt.-Satz auf der Rechnung ergänzt. Wird auf der Rechnung beispielsweise nur 20 % MwSt. verwendet, wird nur ein Satz angezeigt. Enthält die Rechnung jedoch Posten mit 10 % MwSt. und mit 20 % MwSt., wird in der MwSt.-Satztabelle die Summe der MwSt. entsprechend der Summe aller Posten zusammen ausgewiesen. Die MwSt.-Berechnung erfolgt direkt aus den Preisen der Posten und nicht aus dem Gesamtbetrag. Die MwSt. wird für jeden Posten separat berechnet.
In der Druckvorlage der ausgestellten Rechnung wird die Kontonummer in einer eigenen Zeile angezeigt. Bisher wurde sie in derselben Zeile wie der Kontoname angezeigt
Im Export der ausgestellten Rechnung wurde die Anzeige des Bankkontos angepasst. Bisher wurde die Kontonummer in derselben Zeile wie der Kontoname angezeigt. Ab sofort steht die Kontonummer in einer neuen Zeile unter dem Namen. Diese Anzeige wird auch dann angewendet, wenn die Rechnung mehrere Konten hat.
VoIP in CDESK
Auswahl von Kontakten aus dem Adressbuch zum direkten Wählen hinzugefügt
Im oberen VoIP-Panel war es bisher nur möglich, eine Nummer manuell einzugeben. Mit dem letzten Update wurde die Möglichkeit ergänzt, die zuletzt angerufenen Kontakte anzurufen und auch einen Kontakt auszuwählen, der unter Adressbuch -> Kontakte erfasst ist.
Neue Version der Anwendung zur Steuerung des MicroSIP-Clients für Windows mit einfacher Installation und verbesserter Anbindung an das System CDESK
Mit dem neuen Update wurde auch MicroSIP control verbessert, das zur Steuerung des MicroSIP-Clients über das System CDESK dient. Verbessert wurden die Installation und die Prüfungen der Verbindung mit CDESK. Es werden Meldungen angezeigt, wenn die Anwendung MicroSIP control nicht verfügbar ist oder wenn unter Globale Einstellungen -> Omnichannel -> VoIP die Steuerung von MicroSIP nicht aktiviert ist.
CDESK prüft im Hintergrund automatisch in regelmäßigen Abständen die Verbindung zwischen MicroSIP control und MicroSIP-Client. Dank dieser Verbindung können Anrufe direkt im System CDESK entgegengenommen werden. In der Meldung über einen eingehenden Anruf wird die Schaltfläche Abheben angezeigt, mit der der Anruf direkt in CDESK entgegengenommen werden kann. So muss der Anruf nicht über den MicroSIP-Client entgegengenommen werden.
Die Schaltfläche zum Entgegennehmen des Anrufs wird in CDESK nur angezeigt, wenn Sie den MicroSIP-Client verwenden. Sie ist nicht verfügbar, wenn Sie die mobile Anwendung Viptel verwenden.
Die neue Anwendung MicroSIP control kann unter diesem Link heruntergeladen werden.
Verbesserte Steuerung der Anrufweiterleitung
Das letzte Update brachte auch eine Verbesserung der Steuerung der Anrufweiterleitung, die für die Anzeige einer größeren Anzahl von Nebenstellen optimiert wurde. Außerdem kann ein Anruf bereits vor seiner Entgegennahme weitergeleitet werden.
Nach dem Klick auf die Schaltfläche Weiterleiten wird ein modales Fenster angezeigt, in dem alle verfügbaren Nebenstellen und Warteschlangen aufgelistet sind, an die der Anruf weitergeleitet werden kann. Die dem angemeldeten Benutzer zugewiesenen Nebenstellen sind farblich gekennzeichnet.
Neue Desktop-Benachrichtigungen zu eingehenden Anrufen. Der Operator kann darüber den Anruf entgegennehmen
Verbessert wurden auch die Desktop-Benachrichtigungen zu VoIP. Die Desktop-Benachrichtigung wird angezeigt, wenn ein Anruf eingeht, wenn er läuft, oder wenn ein Anruf in einer Warteschlange eingeht, die der Operator beobachtet. Bei einem eingehenden Anruf öffnet sich nach dem Klick auf die Benachrichtigung CDESK und der Anruf kann entgegengenommen werden.
Zudem wurde die Möglichkeit hinzugefügt, einzustellen, dass die Desktop-Benachrichtigung so lange angezeigt wird, bis der Operator darauf klickt. Diese Einstellung wird in Globale Einstellungen -> Omnichannel -> VoIP auf der Registerkarte Einstellung des oberen Panels im Bereich Desktop-Benachrichtigungen aktiviert.
Beschleunigte Anzeige des Kontakts bei einem eingehenden Anruf
Bei einem eingehenden Anruf wird in der oberen Leiste des Systems CDESK eine Benachrichtigung angezeigt, die den Namen des Kontakts, das dem jeweiligen Kontakt zugeordnete Unternehmen und die Nummer des Kontakts anzeigt. Der Name des Kontakts und das zugeordnete Unternehmen werden aus der Kontaktliste in CDESK ausgelesen, wobei dieses Auslesen bei jedem eingehenden Anruf im Hintergrund erfolgt.
Mit dem letzten Update haben wir die Benachrichtigung bei einem eingehenden Anruf so optimiert, dass ihre Anzeige nicht von der Zeit für das Auslesen des Kontakts aus CDESK abhängt. Die Benachrichtigung erscheint sofort, aber solange zur Nummer kein Kontakt gefunden wurde, wird nur die Nummer angezeigt. Das Auffinden des zugehörigen Kontakts dauert jedoch nur ein paar Sekunden.
Konfigurationsdatenbank
Es wurde eine Funktion implementiert, die das Massenanlegen von Anforderungen aus der Liste der Konfigurationselemente direkt im Modul Konfigurationsdatenbank ermöglicht
Ab Version 3.2.3 ist es möglich, Anforderungen direkt aus der Liste der Konfigurationselemente massenweise anzulegen. Für jedes ausgewählte Element wird eine separate Anforderung erstellt, wobei der gesamte Prozess im Hintergrund abläuft.
Die Funktion zum Massenanlegen von Anforderungen aus der Liste wird in Globale Einstellungen -> CMDB aktiviert. Nach dem Aktivieren dieser Funktionalität wird auf den Anforderungsvorlagen der Schalter Verfügbar beim Massenanlegen von Anforderungen aus der Liste der CI-Elemente angezeigt. Ist der Schalter aktiviert, kann die jeweilige Vorlage zum Massenanlegen von Anforderungen verwendet werden.
Bei einer Änderung des Unternehmens am Betrieb ändert sich das Unternehmen automatisch auch an allen mit dem Betrieb verknüpften Standorten und an den mit dem Standort verknüpften Konfigurationselementen
In der Konfigurationsdatenbank können einem Betrieb Standorte zugeordnet werden, und Standorte können wiederum eine Verknüpfung zu weiteren Konfigurationselementen haben. Damit das Unternehmen nicht an allen verknüpften Elementen geändert werden muss, haben wir eine Funktion implementiert, dass sich bei einer Änderung des Unternehmens am Betrieb das Unternehmen automatisch auch an allen mit dem Betrieb verknüpften Standorten und an den mit dem Standort verknüpften Konfigurationselementen ändert.
Angebote
In die Mail-Benachrichtigungen wird automatisch der PDF-Export des Angebots eingefügt
Jede Mail-Benachrichtigung aus einem Angebot enthält bereits auch den PDF-Export des jeweiligen Angebots. Der Export wird beim Versand der Mail automatisch im Hintergrund generiert und zeigt das Angebot in der aktuellen Fassung an.
Genehmigung
Es wurde der Report Audit der Genehmiger erstellt. Der Report enthält Informationen über die Genehmigungsprozesse
In Reporte -> Genehmigung wurde eine neue Option Audit der Genehmiger hinzugefügt, die es ermöglicht, einen XLSX-Export zu generieren, der Informationen über die Genehmigungsprozesse anzeigt.
Lager
Es wurden zusammengesetzte Lagerkarten eingeführt, die mehrere grundlegende Lagerkarten enthalten. Geeignet für die Erstellung von Sets, Garnituren
Mit Version 3.2.3 wurde die Möglichkeit hinzugefügt, zusammengesetzte Lagerkarten zu erstellen, mit denen mehrere grundlegende Lagerkarten verknüpft sind. Eine grundlegende Lagerkarte kann sich dabei in mehreren zusammengesetzten Karten befinden. Auf der zusammengesetzten Karte befindet sich die Registerkarte Posten, auf der alle einfachen Lagerkarten aufgelistet sind. Der Stückpreis der zusammengesetzten Karte wird dann automatisch als Summe der Preise aller verknüpften einfachen Karten berechnet.
Ebenso wurde auf den einfachen Lagerkarten die Registerkarte Zugehörige Lagerkarten hinzugefügt, die eine Liste der zusammengesetzten Karten enthält, mit denen die jeweilige einfache Karte verknüpft ist.
Eine zusammengesetzte Lagerkarte kann zu Angeboten aber auch zu Lieferscheinen hinzugefügt werden. Bei Auswahl einer zusammengesetzten Lagerkarte im Angebot werden alle verknüpften einfachen Lagerkarten als Angebotsposten hinzugefügt.
Eigene Druckvorlagen
In eigene Druckvorlagen können Felder aus Arbeitsaufträgen einbezogen werden
In früheren Versionen des Systems CDESK konnten in eigene Druckvorlagen Felder aus Anforderungen, Leistungen, Konfigurationselementen und aus benutzerdefinierten Feldern an Unternehmen hinzugefügt werden. Mit dem letzten Update wurde diese Auswahl um Felder aus Arbeitsaufträgen erweitert.
Eigene Druckvorlagen werden in CDESK in Globale Einstellungen -> Konnektoren, API, mithilfe des NETGRIF-Konnektors konfiguriert.
Allgemeine Funktionen
Die Anzeige des Hintergrunds des Anmeldebildschirms wurde optimiert, sodass er bei einer höheren Auflösung als der Auflösung des Hintergrundbildes korrekt angezeigt wird
In Globale Einstellungen -> Logos, Domäne, Dateien kann ein eigener Hintergrund eingestellt werden, der auf dem Anmeldebildschirm angezeigt wird. Die optimale Bildauflösung beträgt 1920 x 1080. Mit dem letzten Update wurde eine Optimierung eingeführt, damit das Bild auch bei einer höheren Auflösung als der Bildauflösung korrekt angezeigt wird.
