Beim Annehmen eines Anrufs werden automatisch frühere Anrufe und Anforderungen des Kontakts angezeigt
Mit dem letzten Update haben wir in VoIP eine Funktion integriert, dank der der Operator sofort erfährt, ob bereits früher Anforderungen bearbeitet wurden oder ob der Anrufer in der Vergangenheit angerufen hat.
Wenn der Operator den Anruf annimmt, wird neben dem Fenster zur Bearbeitung des Anrufs automatisch ein Fenster angezeigt, das alle offenen und abgeschlossenen Anforderungen des Kontakts sowie Anrufe anzeigt, die nicht als Anforderungen bearbeitet wurden.
Neben den mit dem Kontakt verknüpften Anforderungen können in diesem Fenster auch die mit der Firma des Anrufers verknüpften Anforderungen angezeigt werden. Das ist zum Beispiel nützlich, wenn sich der Anrufer auf einen Anruf seines Kollegen aus derselben Firma bezieht.
Das Fenster zur Schnellansicht der Anforderungen des Kontakts/der Firma wird auch im Fenster zur Bearbeitung eines bereits beendeten Anrufs angezeigt.
Mehr Flexibilität: Bearbeiten Sie Ihre Anrufe wahlweise über das Handy oder den Computer
Mit der Version 3.2.3 haben wir die Möglichkeit hinzugefügt, einem CDESK-Konto mehrere im VoIP-Modul verwendete VIPTel-Durchwahlen zuzuweisen. So kann der Benutzer eine Durchwahl im auf dem Computer ausgeführten MicroSIP angemeldet haben und die andere Durchwahl in der mobilen App verwenden.
Bei Bedarf kann ein auf einer Durchwahl empfangener Anruf auf eine andere Durchwahl desselben CDESK-Kontos weitergeleitet werden. Dadurch kann der Operator den Anruf am Computer annehmen und ihn auf dem Smartphone fortsetzen.
Schnelle Beendigung von Arbeitsaufträgen
Bisher war die schnelle Beendigung nur bei Anforderungen und Aufgaben verfügbar. Mit dem letzten Update ist es auch für Arbeitsaufträge hinzugekommen. Die schnelle Beendigung von Arbeitsaufträgen ist auch in der Registerkarte Arbeitsaufträge in der Anforderung verfügbar. So können Sie auf Grundlage der Anforderungsvorlage automatisch generierte Arbeitsaufträge schnell vervollständigen.
Benutzerdefinierte Prioritäten für Anforderungen können erstellt und ihre Reihenfolge geändert werden
CDESK enthielt in früheren Versionen 6 Standardprioritäten für Anforderungen, nach denen die Fristen in den Anforderungen festgelegt und gegebenenfalls SMS-Benachrichtigungen versendet werden.
Mit dem letzten Update ist die Möglichkeit hinzugekommen, benutzerdefinierte Prioritäten hinzuzufügen, und es kann auch die Reihenfolge geändert werden, in der die Prioritäten in der Anforderung angeboten werden. Diese Einstellungen können unter Globale Einstellungen -> Anforderungen -> Grundeinstellungen vorgenommen werden.
Erstellen Sie verschiedene Versionen des ursprünglichen Angebots. Eine neue Version kann zum Beispiel bei der Gewährung eines Rabatts erstellt werden
In der Version 3.2.3 ist die Möglichkeit hinzugekommen, Versionen von Angeboten zu erstellen, was die Übersichtlichkeit bei der Arbeit mit Angeboten erhöht. Neue Versionen eines Angebots können erstellt werden, wenn folgende Felder im Angebot geändert werden:
- Position
- Zusätzlicher Text über den Positionen
- Zusätzlicher Text unter den Positionen
- Gültigkeit
- Voraussichtliches Startdatum
- Voraussichtlicher Liefertermin
- Rabatt
Wird eines dieser Felder geändert, erscheint beim Speichern des Angebots eine Schaltfläche zum Erstellen einer neuen Version des Angebots. Nach dem Erstellen einer neuen Version steht im Detail des Angebots die neue Registerkarte Versionen zur Verfügung, in der alle Versionen des Angebots angezeigt werden.
Um Versionen von Angeboten zu erfassen, müssen Sie diese Funktion unter Globale Einstellungen -> Angebote im Abschnitt Versionierung von Angeboten aktivieren. Wenn die Versionierung aktiviert ist, steht eine Einstellung zur Verfügung, in der Sie festlegen können, wie die Angebote nummeriert werden.
Verbesserungen im Kalender
Den Datensätzen im Kalender wurde auch ein Avatar des Beauftragten hinzugefügt. Der Avatar erscheint vor dem Namen des Datensatzes. Ist ein Datensatz einer Beauftragtengruppe zugewiesen, wird vor dem Datensatz das Symbol der Beauftragtengruppe angezeigt, das im CDESK-System standardmäßig verwendet wird. Das Avatar-Symbol wurde auch im Tooltip des Datensatzes ergänzt.
Unter Globale Einstellungen -> Anforderungen -> Typen, Kategorien und Servicebereiche kann für die Art der Anforderung eine benutzerdefinierte Farbe festgelegt werden. Bisher wurde diese Farbe nur bei den Datensätzen in der Liste der Anforderungen angezeigt. Mit dem letzten Update wird die Farbe der jeweiligen Art der Anforderung auch im Kalender angezeigt. Außerdem wurde die Datenanzeige optimiert, sodass in einer Zelle drei Textzeilen angezeigt werden können.
Außerdem ist eine einwöchige Übersicht nach Personalressourcen hinzugekommen. In dieser Ansicht werden die Datensätze der einzelnen Beauftragten in Zeilen angezeigt. Die Spalten zeigen die Tage, auf die sich die Datensätze beziehen.
Anforderungen
Neue Berechtigung, mit der das Bearbeiten von Anforderungen, die der Benutzer selbst erstellt hat, deaktiviert werden kann, sofern er nicht der Bearbeiter der jeweiligen Anforderung ist
In der Praxis kann es vorkommen, dass es nicht erwünscht ist, dass der Antragsteller eine von ihm eingegebene Anforderung später bearbeiten kann, sofern er nicht der Bearbeiter dieser Anforderung ist. Deshalb haben wir eine neue Berechtigung eingeführt, die dies sicherstellt. Ist die Berechtigung deaktiviert, kann der Benutzer die Anforderung nur dann bearbeiten, wenn er ihr Bearbeiter ist, wenn er in den Feldern Hilfsbearbeiter oder verantwortliche Person eingetragen ist, oder wenn die Anforderung einer Gruppe zugewiesen ist, deren Mitglied der jeweilige Benutzer ist.
Mithilfe der Massenbearbeitung können Hilfsbearbeiter, Anforderungstyp und Servicebereich geändert werden
Die Massenbearbeitung in der Anforderungsliste ist ein Werkzeug, mit dem mehrere Datensätze gleichzeitig schnell bearbeitet werden können. Mit Version 3.2.3 ist es möglich, auf diese Weise bei den Anforderungen die Hilfsbearbeiter, den Anforderungstyp und den Servicebereich zu bearbeiten.
Im für die Auswahl von Konfigurationselementen auf der Anforderung wird die Spalte Beschreibung angezeigt
Im modalen Fenster, das bei der Auswahl von Konfigurationselementen für die Anforderung angezeigt wird, wurde eine neue Spalte Beschreibung hinzugefügt. In der Spalte wird die zum jeweiligen Element hinzugefügte Beschreibung angezeigt.
Die Spalten, die in diesem modalen Fenster angezeigt werden, werden in Globale Einstellungen -> CMDB -> im Bereich Standardeinstellung der Elementliste festgelegt.
Im Anforderungsreport wurde eine Spalte hinzugefügt, die die Dauer der mit der Anforderung verknüpften Leistungen anzeigt
Im Anforderungen und im XLSX-Export der Anforderungsliste wurde eine neue Spalte Dauer der abrechenb. Leistungen hinzugefügt. Die Spalte zeigt die Anzahl der Stunden aus den Leistungen an, die auf der jeweiligen Anforderung erfasst wurden. Der Anforderungsreport wird im Modul Reporte -> Anforderungen -> Anforderungsreport erstellt.
Leistungen
Es wurde eine Berechtigung hinzugefügt, die den Zugriff auf Leistungen aus sichtbaren Aufträgen ermöglicht
Wenn ein Benutzer Zugriff auf Aufträge hat, aber keinen Zugriff auf Leistungen, dann sieht er die Leistungen des jeweiligen Auftrags nicht. Solche Leistungen können dank der neuen Berechtigung Zugänglichmachung von Datensätzen aus sichtbaren Aufträgen verfügbar gemacht werden. Diese Berechtigung kann unter Benutzer und Gruppen -> Benutzer -> konkreter Benutzer -> Registerkarte Berechtigungen -> Bereich Leistungen eingestellt werden.
Bei einer Leistung mit Verknüpfung zu einer Anforderung können akzeptierte Posten aus einem Angebot hinzugefügt werden, das mit derselben Anforderung verknüpft ist
Bei der Erstellung von Leistungen für eine Anforderung, die mindestens ein Angebot mit einem akzeptierten Lagerposten enthält, kann dieser Posten an die Leistung angehängt werden.
Bei Leistungsentwürfen, die automatisch aus einer wiederkehrenden Anforderung generiert wurden, können Transportorte ausgewählt werden
Ab Version 3.2.3 ist es möglich, bei Leistungsentwürfen einen Transportort auszuwählen. Es kann sich um globale Transportorte handeln, die in den Globalen Einstellungen definiert sind, oder um Transportorte, die direkt beim Unternehmen definiert sind, mit dem die wiederkehrende Anforderung verknüpft ist.
Aufträge
Neue Funktion, die das Massenanlegen von Anforderungen zu jedem auf dem Auftrag verknüpften Konfigurationselement ermöglicht
Auf dem Auftrag in der Registerkarte CI-Elemente können einzelne Konfigurationselemente markiert und daraus Anforderungen aus dem Katalog erstellt werden. Die Anforderungen werden für jedes Element separat generiert.
Projekte und Projektaufträge
Die Schaltfläche zur Anzeige des Gantt-Diagramms wurde auch der Liste der Projektaufträge hinzugefügt
Das Gantt-Diagramm konnte bisher nur über das Modul Projekte angezeigt werden. Mit Version 3.2.3 wurde die Schaltfläche zur Anzeige des Gantt-Diagramms auch der Liste der Projektaufträge hinzugefügt.
In der Liste der Projektaufträge wurde eine Spalte hinzugefügt, in der die Bruttomarge aus dem Umsatz angezeigt wird
Mit dem Update wurde in der Liste der Projektaufträge eine neue Spalte Bruttomarge hinzugefügt. In der Spalte wird der Wert aus der Registerkarte Erträge aus der Spalte Bruttomarge (Angebot) angezeigt.
In den Listen der Projekte, Projektaufträge und Subaufträge wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Kopfzeile mit den Spaltennamen zu fixieren
Ab Version 3.2.3 ist es möglich, die Kopfzeile mit den Spaltennamen in den Listen der Projekte, Projektaufträge und Subaufträge zu fixieren. Bei der Fixierung wird die Kopfzeile auch beim Scrollen nach unten immer oben angezeigt. Ob die Kopfzeile fixiert werden soll, wird im Fenster für die Spaltenauswahl eingestellt. Die Fixierung ist für mobile Geräte nicht verfügbar.
Das Löschen eines Projekts / Projektauftrags ist nicht möglich, wenn nicht alle verknüpften Datensätze abgeschlossen sind
Mit dem letzten Update wurde eine automatische Prüfung eingeführt, die beim Löschen eines Projekts oder Projektauftrags angewendet wird. Ein Projekt / Projektauftrag kann nicht abgeschlossen werden, wenn damit verknüpfte Datensätze vorhanden sind, die noch nicht abgeschlossen wurden. Sind nicht alle Datensätze abgeschlossen, erscheint eine Meldung, die darauf hinweist. Dadurch wird das Löschen noch nicht abgeschlossener Projekte und Projektaufträge verhindert.
Fakturierung
In der Fakturierungsvorschau wurden die Gründe ergänzt, warum eine Leistung für die Fakturierung gesperrt ist
In Globale Einstellungen -> Buchung kann eingestellt werden, dass nur akzeptierte Leistungen fakturiert werden. Ist diese Einstellung aktiviert, wird in der Rechnungsvorschau bei einer nicht akzeptierten Leistung der Grund angezeigt, warum die jeweilige Leistung nicht fakturiert wird.
In den Druckvorlagen Rechnungen wurden Tabellen mit MwSt.-Sätzen ergänzt
In den Rechnungen wurde die MwSt.-Berechnung für jeden MwSt.-Satz auf der Rechnung ergänzt. Wird auf der Rechnung beispielsweise nur 20 % MwSt. verwendet, wird nur ein Satz angezeigt. Enthält die Rechnung jedoch Posten mit 10 % MwSt. und mit 20 % MwSt., wird in der MwSt.-Satztabelle die Summe der MwSt. entsprechend der Summe aller Posten zusammen ausgewiesen. Die MwSt.-Berechnung erfolgt direkt aus den Preisen der Posten und nicht aus dem Gesamtbetrag. Die MwSt. wird für jeden Posten separat berechnet.
In der Druckvorlage der ausgestellten Rechnung wird die Kontonummer in einer eigenen Zeile angezeigt. Bisher wurde sie in derselben Zeile wie der Kontoname angezeigt
Im Export der ausgestellten Rechnung wurde die Anzeige des Bankkontos angepasst. Bisher wurde die Kontonummer in derselben Zeile wie der Kontoname angezeigt. Ab sofort steht die Kontonummer in einer neuen Zeile unter dem Namen. Diese Anzeige wird auch dann angewendet, wenn die Rechnung mehrere Konten hat.
VoIP in CDESK
Auswahl von Kontakten aus dem Adressbuch zum direkten Wählen hinzugefügt
Im oberen VoIP-Panel war es bisher nur möglich, eine Nummer manuell einzugeben. Mit dem letzten Update wurde die Möglichkeit ergänzt, die zuletzt angerufenen Kontakte anzurufen und auch einen Kontakt auszuwählen, der unter Adressbuch -> Kontakte erfasst ist.
Neue Version der Anwendung zur Steuerung des MicroSIP-Clients für Windows mit einfacher Installation und verbesserter Anbindung an das System CDESK
Mit dem neuen Update wurde auch MicroSIP control verbessert, das zur Steuerung des MicroSIP-Clients über das System CDESK dient. Verbessert wurden die Installation und die Prüfungen der Verbindung mit CDESK. Es werden Meldungen angezeigt, wenn die Anwendung MicroSIP control nicht verfügbar ist oder wenn unter Globale Einstellungen -> Omnichannel -> VoIP die Steuerung von MicroSIP nicht aktiviert ist.
CDESK prüft im Hintergrund automatisch in regelmäßigen Abständen die Verbindung zwischen MicroSIP control und MicroSIP-Client. Dank dieser Verbindung können Anrufe direkt im System CDESK entgegengenommen werden. In der Meldung über einen eingehenden Anruf wird die Schaltfläche Abheben angezeigt, mit der der Anruf direkt in CDESK entgegengenommen werden kann. So muss der Anruf nicht über den MicroSIP-Client entgegengenommen werden.
Die Schaltfläche zum Entgegennehmen des Anrufs wird in CDESK nur angezeigt, wenn Sie den MicroSIP-Client verwenden. Sie ist nicht verfügbar, wenn Sie die mobile Anwendung Viptel verwenden.
Die neue Anwendung MicroSIP control kann unter diesem Link heruntergeladen werden.
Verbesserte Steuerung der Anrufweiterleitung
Das letzte Update brachte auch eine Verbesserung der Steuerung der Anrufweiterleitung, die für die Anzeige einer größeren Anzahl von Nebenstellen optimiert wurde. Außerdem kann ein Anruf bereits vor seiner Entgegennahme weitergeleitet werden.
Nach dem Klick auf die Schaltfläche Weiterleiten wird ein modales Fenster angezeigt, in dem alle verfügbaren Nebenstellen und Warteschlangen aufgelistet sind, an die der Anruf weitergeleitet werden kann. Die dem angemeldeten Benutzer zugewiesenen Nebenstellen sind farblich gekennzeichnet.
Neue Desktop-Benachrichtigungen zu eingehenden Anrufen. Der Operator kann darüber den Anruf entgegennehmen
Verbessert wurden auch die Desktop-Benachrichtigungen zu VoIP. Die Desktop-Benachrichtigung wird angezeigt, wenn ein Anruf eingeht, wenn er läuft, oder wenn ein Anruf in einer Warteschlange eingeht, die der Operator beobachtet. Bei einem eingehenden Anruf öffnet sich nach dem Klick auf die Benachrichtigung CDESK und der Anruf kann entgegengenommen werden.
Zudem wurde die Möglichkeit hinzugefügt, einzustellen, dass die Desktop-Benachrichtigung so lange angezeigt wird, bis der Operator darauf klickt. Diese Einstellung wird in Globale Einstellungen -> Omnichannel -> VoIP auf der Registerkarte Einstellung des oberen Panels im Bereich Desktop-Benachrichtigungen aktiviert.
Beschleunigte Anzeige des Kontakts bei einem eingehenden Anruf
Bei einem eingehenden Anruf wird in der oberen Leiste des Systems CDESK eine Benachrichtigung angezeigt, die den Namen des Kontakts, das dem jeweiligen Kontakt zugeordnete Unternehmen und die Nummer des Kontakts anzeigt. Der Name des Kontakts und das zugeordnete Unternehmen werden aus der Kontaktliste in CDESK ausgelesen, wobei dieses Auslesen bei jedem eingehenden Anruf im Hintergrund erfolgt.
Mit dem letzten Update haben wir die Benachrichtigung bei einem eingehenden Anruf so optimiert, dass ihre Anzeige nicht von der Zeit für das Auslesen des Kontakts aus CDESK abhängt. Die Benachrichtigung erscheint sofort, aber solange zur Nummer kein Kontakt gefunden wurde, wird nur die Nummer angezeigt. Das Auffinden des zugehörigen Kontakts dauert jedoch nur ein paar Sekunden.
Konfigurationsdatenbank
Es wurde eine Funktion implementiert, die das Massenanlegen von Anforderungen aus der Liste der Konfigurationselemente direkt im Modul Konfigurationsdatenbank ermöglicht
Ab Version 3.2.3 ist es möglich, Anforderungen direkt aus der Liste der Konfigurationselemente massenweise anzulegen. Für jedes ausgewählte Element wird eine separate Anforderung erstellt, wobei der gesamte Prozess im Hintergrund abläuft.
Die Funktion zum Massenanlegen von Anforderungen aus der Liste wird in Globale Einstellungen -> CMDB aktiviert. Nach dem Aktivieren dieser Funktionalität wird auf den Anforderungsvorlagen der Schalter Verfügbar beim Massenanlegen von Anforderungen aus der Liste der CI-Elemente angezeigt. Ist der Schalter aktiviert, kann die jeweilige Vorlage zum Massenanlegen von Anforderungen verwendet werden.
Bei einer Änderung des Unternehmens am Betrieb ändert sich das Unternehmen automatisch auch an allen mit dem Betrieb verknüpften Standorten und an den mit dem Standort verknüpften Konfigurationselementen
In der Konfigurationsdatenbank können einem Betrieb Standorte zugeordnet werden, und Standorte können wiederum eine Verknüpfung zu weiteren Konfigurationselementen haben. Damit das Unternehmen nicht an allen verknüpften Elementen geändert werden muss, haben wir eine Funktion implementiert, dass sich bei einer Änderung des Unternehmens am Betrieb das Unternehmen automatisch auch an allen mit dem Betrieb verknüpften Standorten und an den mit dem Standort verknüpften Konfigurationselementen ändert.
Angebote
In die Mail-Benachrichtigungen wird automatisch der PDF-Export des Angebots eingefügt
Jede Mail-Benachrichtigung aus einem Angebot enthält bereits auch den PDF-Export des jeweiligen Angebots. Der Export wird beim Versand der Mail automatisch im Hintergrund generiert und zeigt das Angebot in der aktuellen Fassung an.
Genehmigung
Es wurde der Report Audit der Genehmiger erstellt. Der Report enthält Informationen über die Genehmigungsprozesse
In Reporte -> Genehmigung wurde eine neue Option Audit der Genehmiger hinzugefügt, die es ermöglicht, einen XLSX-Export zu generieren, der Informationen über die Genehmigungsprozesse anzeigt.
Lager
Es wurden zusammengesetzte Lagerkarten eingeführt, die mehrere grundlegende Lagerkarten enthalten. Geeignet für die Erstellung von Sets, Garnituren
Mit Version 3.2.3 wurde die Möglichkeit hinzugefügt, zusammengesetzte Lagerkarten zu erstellen, mit denen mehrere grundlegende Lagerkarten verknüpft sind. Eine grundlegende Lagerkarte kann sich dabei in mehreren zusammengesetzten Karten befinden. Auf der zusammengesetzten Karte befindet sich die Registerkarte Posten, auf der alle einfachen Lagerkarten aufgelistet sind. Der Stückpreis der zusammengesetzten Karte wird dann automatisch als Summe der Preise aller verknüpften einfachen Karten berechnet.
Ebenso wurde auf den einfachen Lagerkarten die Registerkarte Zugehörige Lagerkarten hinzugefügt, die eine Liste der zusammengesetzten Karten enthält, mit denen die jeweilige einfache Karte verknüpft ist.
Eine zusammengesetzte Lagerkarte kann zu Angeboten aber auch zu Lieferscheinen hinzugefügt werden. Bei Auswahl einer zusammengesetzten Lagerkarte im Angebot werden alle verknüpften einfachen Lagerkarten als Angebotsposten hinzugefügt.
Eigene Druckvorlagen
In eigene Druckvorlagen können Felder aus Arbeitsaufträgen einbezogen werden
In früheren Versionen des Systems CDESK konnten in eigene Druckvorlagen Felder aus Anforderungen, Leistungen, Konfigurationselementen und aus benutzerdefinierten Feldern an Unternehmen hinzugefügt werden. Mit dem letzten Update wurde diese Auswahl um Felder aus Arbeitsaufträgen erweitert.
Eigene Druckvorlagen werden in CDESK in Globale Einstellungen -> Konnektoren, API, mithilfe des NETGRIF-Konnektors konfiguriert.
Allgemeine Funktionen
Die Anzeige des Hintergrunds des Anmeldebildschirms wurde optimiert, sodass er bei einer höheren Auflösung als der Auflösung des Hintergrundbildes korrekt angezeigt wird
In Globale Einstellungen -> Logos, Domäne, Dateien kann ein eigener Hintergrund eingestellt werden, der auf dem Anmeldebildschirm angezeigt wird. Die optimale Bildauflösung beträgt 1920 x 1080. Mit dem letzten Update wurde eine Optimierung eingeführt, damit das Bild auch bei einer höheren Auflösung als der Bildauflösung korrekt angezeigt wird.
