Modul Vermögensverwaltung mit schneller Abwicklung von Inventuren
Willkommen in der Ära des optimalen Inventarmanagements mit CDESK! Die Version 3.2.4 bringt
Willkommen in der Ära des optimalen Inventarmanagements mit CDESK! Die Version 3.2.4 bringt innovative und praktische Lösungen für die Verwaltung und Kontrolle des Firmeninventars in Form des neuen Moduls Vermögensverwaltung.
Behalten Sie Ihr Vermögen vom Kauf bis zur Ausmusterung im Blick. Jede Position kann nach Standort, Typ, Status oder verantwortlichem Mitarbeiter zugeordnet und gesucht werden. CDESK lässt zudem Raum, um zu jeder Position eigene Angaben zu ergänzen und ein Bild hinzuzufügen, das bei ihr angezeigt wird.
Erstellen Sie Inventuren in einer übersichtlichen Weboberfläche und scannen Sie die Positionen mit der CDESK Asset Inventory Mobile-App. Positionen können mit dem Handy über QR- und EAN-Codes oder mit einem speziellen RFID-Etikettenscanner gescannt werden. Erteilen Sie konkrete Inventuraufträge auf Grundlage von Kriterien wie Betriebsstandort, Typ der Positionen oder Personal. So behalten Sie den Überblick und können Teile der Inventur effizient auf die Mitarbeiter verteilen. Das abschließende Dokument der Inventur ist das Abschlussprotokoll.
Zur Vermögensverwaltung gehört auch die Möglichkeit, Positionen aus XLS-Dateien in die Datenbank zu importieren oder die Liste des Vermögens nach XLS zu exportieren.
Die Einrichtung des neuen Moduls in CDESK erledigen Sie mit einem Klick in den Globalen Einstellungen und durch die Zuordnung des Typs der Positionen aus der Konfigurationsdatenbank zur Vermögensverwaltung. Die App CDESK Asset Inventory steht im Google Play Store zum Download bereit, und wir arbeiten auch an ihrer Veröffentlichung im Apple Store.
Zur Vermögensverwaltung gehören auch Übergabeprotokolle, die in der nächsten Version (3.2.5) veröffentlicht werden.
Neue mobile App CDESK Pro, erste Version mit Anforderungen, Leistungen und einer praktischen Oberfläche
Die neue mobile App finden Sie bei Google Play und im Apple Store unter dem Namen CDESK Pro by Inova Logic
Effiziente Arbeit im Außendienst mit neuem Design. Mit der neuen mobilen App CDESK Pro können Sie die ersten Prozesse über das Smartphone erledigen. Im Vergleich zur vorherigen Version „CDESK3“ zeichnet sich die neue App durch deutlich höhere Stabilität, Geschwindigkeit und eine intuitivere Bedienung aus. In der aktuellen Version stehen die Module Anforderungen mit Diskussion, Leistungen, Adressbuch (im Lesemodus) und Benachrichtigungen zu Anforderungen zur Verfügung.
Jede Anforderung zeigt ihre Grunddaten an und bezieht teilweise auch die von Ihnen eingestellten benutzerdefinierten Felder (früher Zusätzliche Eigenschaften) ein. Die Anforderungen werden übersichtlich auf der Startseite der App angezeigt und nach Filtern gegliedert, was eine schnelle Verwaltung, Suche und Filterung nach verschiedenen Kriterien ermöglicht. Zu den Anforderungen gehört eine Diskussion, an der sich der Benutzer über die App beteiligen kann; dabei können auch Anhänge gesendet werden.
Für eine dynamischere und flüssigere Arbeit in CDESK Pro können Lesezeichen erstellt werden, zwischen denen der Benutzer einfach wechseln kann. Das ist nützlich beim Kopieren von Text oder beim Ablesen von Informationen aus einem anderen Objekt in CDESK. Lesezeichen werden entweder automatisch beim Öffnen einer neuen Registerkarte aus dem Hauptmenü, durch langes Halten einer Anforderung usw. erstellt. Ein Lesezeichen kann auch manuell erstellt werden.
Der derzeit letzte Bestandteil der Anforderung in der mobilen App sind die Leistungen, die direkt in der Anforderung oder über die Hauptseite bearbeitet und erstellt werden können.
Auf der Hauptseite werden die Module übersichtlich im oberen Bereich des Bildschirms angezeigt. Über die Schaltfläche „+“ in der Mitte des Bildschirms können Benutzer einfach und effizient neue Anforderungen, Anforderungskataloge, Leistungen, interne Leistungen und neue Elemente (CIs) erstellen.
Ein Klick auf den Avatar neben dem Benutzernamen öffnet jetzt eine neue Seite mit den Kontoeinstellungen des Benutzers. Die App unterstützt die Sprachen, in denen das CDESK-System entwickelt wird: Slowakisch, Tschechisch, Englisch, Deutsch, Polnisch und Ungarisch.
Zum Zeitpunkt der ersten Veröffentlichung ermöglicht die App die Erledigung grundlegender Aufgaben, mit eingeschränkter Funktionalität im Vergleich zur Webversion. Über die laufende Ergänzung weiterer Funktionen informieren wir Sie in den nächsten Neuigkeiten. In zukünftigen Versionen können Sie sich auch auf eine Anleitung mit Tipps zur Nutzung der App freuen.
Neue Google-Authentifizierung und Self-Service-Erstellung von Kundenkonten
Mit der Version 3.2.4 können sich Kunden jetzt über ein Google-Konto authentifizieren, was die Sicherheit bei der Anmeldung noch einen Schritt weiter bringt. Außerdem kann der Kunde direkt über den Anmeldebildschirm selbst ein Kundenkonto einrichten, sofern der CDESK-Administrator dies zulässt. Dies ist auf zwei Arten möglich:
- Automatisch über die Google-Authentifizierung durch Drücken der Schaltfläche „Mit Google anmelden“
- Durch manuelles Erstellen eines Kontos über den Link „Kundenkonto erstellen“
Aktivierung der Google-Authentifizierung:
- Fügen Sie unter Globale Einstellungen -> Konnektoren, API den Konnektor „Google-Authentifizierung mit Erstellung eines Kundenkontos“ hinzu.
- Für eine bestimmte Firma kann festgelegt werden, für welche Domain oder E-Mail-Adresse ein Kundenkonto erstellt werden kann.
Anforderungen
Automatische Statusänderung der Anforderung auf „Abgeschlossen“ nach „x“ Tagen im Status „Ausstehend beim Kunden“.
Um angestaute und stagnierende Anforderungen seitens des Kunden zu vermeiden, können Sie manuell eine Frist festlegen, während der die Anforderung im Status „Ausstehend beim Kunden“ verbleibt. Nach Ablauf der von Ihnen festgelegten Frist ändert die Anforderung ihren Status automatisch auf „Abgeschlossen“, worüber auch der Kunde benachrichtigt wird. Der Schalter zum Aktivieren dieser Funktion in CDESK befindet sich im Abschnitt Globale Einstellungen -> Anforderungen -> Anforderungsstatus
Senden von Anhängen in E-Mails für jede Firma separat erlauben/sperren
Die neueste Version von CDESK ermöglicht es, für einzelne Firmen das Einfügen von Anhängen in die aus CDESK gesendeten E-Mails zu erlauben oder zu sperren. So lässt sich die Größe der gesendeten E-Mails besser regulieren und die Sicherheit erhöhen.
Sie können wählen, ob alle Anhänge gesendet werden (d. h. der bisherige Status), nur neue Anhänge oder Deaktiviert – keine Anhänge. Die für alle Firmen gültige Vorgabe-Einstellung legen Sie im Abschnitt Globale Einstellungen -> Benachrichtigungen -> Grundeinstellungen fest. Eine abweichende Einstellung für eine bestimmte Firma nehmen Sie direkt in den Einstellungen der Firma vor. Diese finden Sie im Modul Adressbuch -> Firmen.
Benutzerdefinierte Felder in regelmäßigen Anfragen
Regelmäßige Anfragen dienen als voreingestelltes Schema wiederkehrender Aufgaben. Bisher war es nicht möglich, aus regelmäßigen Anfragen neue Anforderungen mit benutzerdefinierten Feldern zu generieren.
In der Version 3.2.4 können jetzt gemeinsame benutzerdefinierte Felder für alle regelmäßigen Anfragen und auch separat für jede „Vorlage“ einer regelmäßigen Anfrage festgelegt werden.
Gemeinsame benutzerdefinierte Felder erstellen Sie im Abschnitt Globale Einstellungen -> Regelmäßige Anfragen, spezifische Felder für jede „Vorlage“ einer regelmäßigen Anfrage in der ausgewählten regelmäßigen Anfrage im Menü Anforderungen -> Regelmäßige Anfragen. Die Änderungen wirken sich auf alle künftig generierten Anforderungen aus.
Filtern in der Liste der Anforderungen nach der E-Mail-Adresse der Nachricht, aus der die Anforderung erstellt wurde
Für eine bessere Organisation und Übersichtlichkeit können Anforderungen in der neuesten Version in der Liste der Anforderungen auch danach gefiltert werden, von welcher E-Mail-Adresse aus den zu verarbeitenden Nachrichten sie erstellt wurden. Diese Quell-E-Mail-Adresse können Sie sich auch als Spalte mit dem Namen „Empfangen an Adresse“ anzeigen lassen.
Arbeitsaufträge
Neue Rolle Beauftragtengruppe in den Benachrichtigungen zu Arbeitsaufträgen
Bei einer Änderung in einem Arbeitsauftrag kann die gesamte Beauftragtengruppe benachrichtigt werden. Die neue Rolle „Beauftragtengruppe“ können Sie für jede beliebige Aktion unter Globale Einstellungen -> Benachrichtigungen -> Grundeinstellungen im Abschnitt Arbeitsaufträge einstellen.
Aktualisierung der benutzerdefinierten Felder in der Anforderungsvorlage zum Starten und zur Beendigung von Arbeitsaufträgen
Die Anforderungsvorlagen im Modul Anforderungen -> Anforderungsvorlagen enthalten eine Liste benutzerdefinierter Felder, die nach dem Anklicken beim Erstellen einer Anforderung einen verknüpften Arbeitsauftrag erstellen. Die Einstellung eines bestimmten Arbeitsauftrags im Abschnitt Anforderungsvorlagen -> Arbeitsaufträge ermöglicht es, aus der Liste der benutzerdefinierten Felder diejenigen auszuwählen, die den jeweiligen Arbeitsauftrag erstellen. Werden die benutzerdefinierten Felder in der jeweiligen Vorlage geändert (gelöscht oder hinzugefügt), erscheint in dieser Liste die Schaltfläche „Erneuern“. Nach dem Klick darauf wird die Liste aktualisiert und mit der Liste der benutzerdefinierten Felder in der Anforderungsvorlage synchronisiert. Auf diese Weise vermeidet der Benutzer die Auswahl veralteter benutzerdefinierter Felder und erhält die zuletzt im System hinzugefügten Felder.
Leistungen
Anzeige der Inanspruchnahme der Pauschalpreis
Wenn Sie in der Leistung als Fakturierungsposition eine Pauschalpreis wählen, wird auch die Inanspruchnahme der Pauschalpreis für den aktuellen Zeitraum angezeigt. Der Benutzer kann sie nach einem Klick auf den Pfeil rechts neben der Auswahl des Fakturierungspositions einsehen. Auf eine Inanspruchnahme über die im Rahmen der Pauschalpreis vorausbezahlten Stunden hinaus wird der Benutzer in roter Farbe hingewiesen.
Bei der Materialausgabe (nicht nur) in Leistungen können mehrere Lagerpositionen gleichzeitig ausgewählt werden
Nach dem Markieren mehrerer Lagerpositionen/-karten können diese gleichzeitig zur Leistung hinzugefügt werden. Ein ähnliches Prinzip gilt auch für Ausgabebelege.
Genehmigungen
Regel für freie Genehmigung bei Bestellungen hinzugefügt
Die Regel für freie Genehmigung galt in früheren Versionen für Anforderungen, mit der Version 3.2.4 kann sie jedoch auch bei Bestellungen angewendet werden. Beim Erstellen eines freien Genehmigungsprozesses im Modul Genehmigungen wird ein neues benutzerdefiniertes Feld mit der Bezeichnung „Standort der Verwendung“ mit der voreingestellten Option Anforderungen angezeigt. In diesem Feld kann die Option Bestellungen gewählt werden. Wird die Option Bestellungen gewählt, erhält der angemeldete Benutzer die Möglichkeit, das Dokument während des laufenden Genehmigungsprozesses für die Bearbeitung zu sperren. Sobald dieser Schalter aktiviert ist, kann der Datensatz erst wieder bearbeitet werden, wenn er den Genehmigungsprozess durchlaufen hat.
Wurde die oben genannte Regel auf eine Bestellung angewendet, wird bei allen anderen Bestellungen die Option Zur Genehmigung senden angezeigt. Gleichzeitig erscheint in der Liste der Bestellungen die Spalte Genehmigungsstatus.
Kalender
Möglichkeit, über den Kalender eine Anforderung aus dem Katalog hinzuzufügen
In der neuesten Version 3.2.4 haben wir uns auch auf eine praktischere Verknüpfung der einzelnen Module konzentriert. Im Kalender ist jetzt die Möglichkeit verfügbar, eine Anforderung aus dem Katalog zu erstellen.
Omnichannel VOIP
Erweiterung des Anrufreports um den Inhalt – Tags der Anforderung
Nach der Durchführung von Anrufen kann ihnen auch ihr Schwerpunkt (Inhalt) zugeordnet werden. Die Statistiken der Anrufe mit einem bestimmten Inhalt fließen auch in den XLSX-Report ein, in dem Inhaltskategorien hinzukommen.
Adressbuch
Spalte Notiz in der Liste der Kontakte hinzugefügt
Zu den Spalten in der Liste der Kontakte wurde die Spalte „Notiz“ hinzugefügt. Notizen können sowohl zu Firmen als auch zu Kontakten angegeben werden und erscheinen auch in der Liste neben dem jeweiligen Kontakt. Kontakte können danach durchsucht werden, ob sie eine Notiz enthalten oder nicht, und die Spalte „Notiz“ kann auch beim Exportieren der Kontaktliste einbezogen werden.
