ARBEITEN, DIE SIE NICHT IN RECHNUNG STELLEN MÖCHTEN

Deals können zur Erfassung geleisteter Arbeit dienen, die Sie nicht abrechnen möchten, zum Beispiel intern innerhalb Ihrer Firma durchgeführte Tätigkeiten oder Reklamationsarbeiten. Zur Ergänzung der Informationen können im Modul Deals auch verschiedene Arten von Arbeiten und Pauschalpreisen erfasst werden, um die durchgeführten Tätigkeiten abzurechnen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Universelle Buchhaltung über Deals.

Erstellen eines Deals

Der erste Schritt ist die Eingabe eines Deals. Alle Details dazu finden Sie im Text Erstellen eines Deals. Anschließend erstellen Sie die Fakturierungsposten, denen die Leistungen zugeordnet werden, wie im folgenden Text beschrieben.

Erstellen einer Fakturierungsposition vom Typ Nicht abgerechnete Arbeit und Transport

Nicht abgerechnete Arbeit und Transport fügen Sie dem Deal auf der Registerkarte Buchhaltung hinzu. Wird die Registerkarte nicht angezeigt, überprüfen Sie die entsprechenden Berechtigungen. Die Berechtigung für den Zugriff auf die Registerkarte stellen Sie ein unter Benutzer und Gruppen -> Benutzer -> bestimmter Benutzer -> Registerkarte Berechtigungen -> Deals -> Zugriff auf Registerkarten -> Buchhaltung.

Nicht abgerechnete Arbeit und Transport fügen Sie im Abschnitt Arbeiten und Pauschalpreise hinzu. Um einen neuen Eintrag zu erstellen, klicken Sie auf das Symbol  + . Wenn Sie einen Posten aus der Preisliste hinzufügen möchten, verwenden Sie die Schaltfläche + Aus der Preisliste der Arbeiten .

Nach dem Klicken öffnet sich ein Fenster zur Auswahl von Posten. Wählen Sie einen Posten vom Typ Nicht abgerechnete Arbeit und Transport aus. Mehr über das Erstellen von Datensätzen in der Preisliste finden Sie im Text Preisliste der Arbeiten und Pauschalpreise. Die Schaltfläche zum Hinzufügen von Arbeiten und Pauschalpreisen aus der Preisliste wird nur angezeigt, wenn Sie die Berechtigung für den Zugriff auf die Preisliste der Arbeiten und Pauschalpreise haben. Die Berechtigung stellen Sie ein unter Benutzer und Gruppen -> Benutzer -> bestimmter Benutzer -> Registerkarte Berechtigungen -> Preislisten -> Preislisten der Arbeiten und Pauschalpreise.

Zum Hinzufügen eines neuen Postens verwenden Sie die Schaltfläche + . Nach dem Klicken öffnet sich ein neues Fenster. In der rechten oberen Ecke befinden sich Schalter, mit denen Sie festlegen können, wie der Posten in den verbundenen Formularen angeboten wird. Ihre Bedeutung wird näher beschrieben im Text Universelle Buchhaltung über Deals.

Pflichtfelder im Formular sind gekennzeichnet mit ^•.

Art der Arbeit – wählen Sie Nicht abgerechnete Arbeit und Transport.

Name der Arbeit^• – Name des Postens, der in der Erfüllung bei der Auswahl der Fakturierungsposition angezeigt wird.

Auswahlmöglichkeit

• In allen Erfüllungstypen – Der Posten kann sowohl in Nicht-Reklamationsleistungen als auch in Reklamationserfüllungen ausgewählt werden.
• Nur in Nicht-Reklamationsleistungen – Der Posten kann nur in Nicht-Reklamationsleistungen ausgewählt werden.

Nur in Reklamationserfüllungen – Der Posten kann nur in Reklamationserfüllungen ausgewählt werden. Es handelt sich um Leistungen, die nicht fakturiert werden. Informationen zu Reklamationserfüllungen finden Sie im Text Leistungen.

Fakturierung – wählen Sie, wie der Posten fakturiert wird:

• Manuell – Der Posten wird nach manuellem Start in den Abrechnungsprozess einbezogen.
• Automatisch – Der Posten wird automatisch zum gewählten Fakturierungstag im Monat in den Abrechnungsprozess einbezogen.
• Automatisch mit Bestätigung – Der Posten wird in den Abrechnungsprozess einbezogen, der automatisch durchgeführt, aber erst nach Bestätigung durch den Benutzer beendet wird.
• Gesperrt – Der Posten wird nicht in den Abrechnungsprozess einbezogen.

Permanent – wählen Sie, ob der Posten auch nach dem Abrechnungsprozess aktiv bleibt:

• Ja, mehrfache Fakturierung – Nach Durchführung des Abrechnungsprozesses bleibt der Posten aktiv.
• Nein, einmalige Fakturierung – Nach Ablauf des Abrechnungsprozesses wird der Posten archiviert.

Notiz – Notiz zum Posten. Sie wird weder auf der Rechnung noch an anderer Stelle im System CDESK angezeigt.

Den Posten fügen Sie dem Deal mit der Schaltfläche Hinzufügen hinzu. Mit der Option Schließen schließen Sie das Fenster, ohne den Posten hinzuzufügen.

Nichtabrechnung von Arbeit über interne Leistungen und Reklamationsleistungen

Eine weitere Möglichkeit, nicht abgerechnete Arbeit auf dem Deal zu erfassen, sind interne Erfüllungen und Reklamationserfüllungen. Interne Leistungen und auch Reklamationsleistungen können Sie direkt auf dem Deal auf der Registerkarte Leistungen hinzufügen. Eine Anleitung, wie Sie Leistungen direkt über den Deal erfassen, finden Sie im Text Erfassung von Deals. Auf die Registerkarte werden auch Leistungen übertragen, die über Aufgaben, Anforderungen und Arbeitsaufträge hinzugefügt wurden, die mit dem ausgewählten Deal verbunden sind. Details zum Erfassen von Leistungen zu einer Anforderung finden Sie HIER, zum Hinzufügen zu Aufgaben HIER und zum Hinzufügen zu Arbeitsaufträgen HIER.

Interne Leistungen können Sie zur Erfassung von Tätigkeiten anwenden, die intern an einer Anforderung oder Aufgabe durchgeführt wurden, die mit einem Deal verbunden ist. Interne Leistungen können fakturiert werden, sofern sie mit Rechnungserfüllungen verbunden sind. Informationen zur Eingabe interner Erfüllungen und ihre nähere Beschreibung finden Sie im Text Interne Leistungen.

Die Reklamationserfüllung dient zur Unterscheidung von Arbeiten an Reklamationen. Eine Reklamationserfüllung kann sowohl eine Rechnungserfüllung als auch eine interne Erfüllung sein. Nähere Informationen zur Eingabe von Reklamationserfüllungen finden Sie HIER

Auslassen von Erfüllungen und Warenposten beim Erstellen einer Rechnung

Die Fakturierungsposition vom Typ Nicht abgerechnete Arbeit und Transport und interne Leistungen werden bei der Ausgabe einer Rechnung nicht automatisch angezeigt. (Eine Anleitung zur Ausgabe einer Rechnung finden Sie in Universelle Buchhaltung über Deals.)

In der Rechnungsvorschau können Sie jedoch auch andere Arten von Fakturierungsposten manuell als Posten markieren, die nicht fakturiert werden. Ebenso können Sie Rechnungserfüllungen unter diesen Fakturierungsposten auswählen. Weitere Informationen zur Bearbeitung von Posten in einer ausgegebenen Rechnung finden Sie im Text Universelle Buchhaltung über Deals.