FAVORITEN UND AUSFAHRENDES MENÜ IN CDESK

In CDESK gibt es die Möglichkeit, ein eigenes Menü zusammenzustellen, das wir Favoriten nennen. Es kann direkt in der ersten Menüebene angezeigt werden, sodass Sie häufig verwendete Funktionen mit einem Klick verfügbar haben. Oder Sie lassen die Favoriten eingeklappt.

CDESK bietet zwei verschiedene Stile der Menüanzeige. Im älteren Stil klappen die Menüpunkte nach unten auf. Im neueren Stil schieben sie sich nach rechts heraus, und in diesem Stil ist es möglich, die Favoriten in der ersten Menüebene anzuzeigen.

Bedienelemente im ausfahrenden Menü

Für die Favoriten in der ersten Ebene benötigen Sie das ausfahrende Menü. Wenn Sie es nicht eingestellt haben, finden Sie die Anleitung weiter unten im Abschnitt Ändern des Menütyps.

Wir empfehlen Ihnen, das ausfahrende Menü einzustellen, auch wenn Sie die Favoriten nicht verwenden. Der Vorteil des ausfahrenden Menüs ist, dass die Elemente unter einem Modul angezeigt werden, sobald der Cursor über den Modulnamen im Hauptmenü fährt, wobei es nicht notwendig ist, auf das betreffende Modul zu klicken. Dadurch ist das Wechseln zwischen den einzelnen Modulen sehr schnell und einfach.

Wenn Sie auf den Modulnamen klicken, fährt neben dem Hauptmenü auf der gesamten Länge des Fensters eine weitere Leiste mit den Elementen und Unterelementen des betreffenden Moduls heraus. Eine solche Anzeige ist vorteilhaft, falls das Modul mehrere Elemente und Unterelemente enthält.

Eine solche Anzeige können Sie durch erneutes Klicken auf den Namen des Moduls, dessen Elemente Sie als nächste Ebene im Menü angezeigt haben, ausschalten, oder durch Klicken auf das Symbol des Doppelpfeils im oberen Teil der zweiten Ebene.

Zur maximalen Nutzung des Fensterplatzes ist es möglich, das gesamte Menü zu minimieren, wobei in der seitlichen Leiste nur die Symbole der einzelnen Module angezeigt werden. Dazu dient das Symbol des Doppelpfeils im oberen Teil des Menüs. Durch erneutes Klicken auf die Pfeile wird das Menü wieder maximiert. Eine solche Anzeige ist verfügbar, auch wenn das ausfahrende Menü ausgeschaltet ist.

Ebenso ist für beide Menütypen ein Panel zur Suche verfügbar, das zum Suchen aller Elemente im Menü dient – der Module, aber auch der Unterelemente der Module. Das Panel zur Suche befindet sich über der Liste aller Module.

Wenn Sie den Zugang zum Customer Monitor erlaubt haben, werden über dem Panel zur Suche die Symbole von CDESK und Customer Monitor angezeigt. Durch Klicken auf das CDESK-Symbol werden im Menü die zu CDESK gehörenden Module angezeigt, und durch Klicken auf das Customer-Monitor-Symbol werden die Symbole der zu dieser Software gehörenden Module angezeigt. Der Zugang zum Customer Monitor kann unter Benutzer und Gruppen -> Benutzer -> konkreter Benutzer -> Feld Zugang zum Customer Monitor eingeschaltet werden.

Hinzufügen von Elementen zum Favoritenmenü

Im Falle eines neu erstellten Kontos befinden sich unter den Favoriten keine Elemente. Das Hinzufügen von Elementen erfolgt automatisch, der Benutzer kann die Elemente jedoch auch manuell nach seinen Bedürfnissen organisieren.

Automatisches Hinzufügen von Favoriten – zu den Favoriten werden automatisch die Elemente hinzugefügt, auf die Sie am häufigsten zugreifen, wobei die Anzahl der Zugriffe über 24 Stunden gezählt wird. Die Reihenfolge der Module in der Liste der Favoriten wird in diesem Fall auf Grundlage der Häufigkeit der Aufrufe bestimmt. An erster Stelle befindet sich das meistgenutzte Element. Diese Reihenfolge können Sie in den Einstellungen der Favoriten manuell ändern. Die Anleitung finden Sie im Abschnitt Einstellungen der Favoriten. Elemente, auf die Sie nicht mehr aktiv zugreifen, werden nach Ablauf von zwei Wochen aus der Liste entfernt. Die Einstellung, mit der Sie ein solches Löschen, aber auch das Hinzufügen eines Moduls zu den Favoriten verhindern, ist ebenfalls im Abschnitt Einstellungen der Favoriten beschrieben. Das automatische Hinzufügen von Elementen zu den Favoriten ist in CDESK die voreingestellte Wahl. Es kann in den Einstellungen der Favoriten mithilfe der Option Automatisches Erstellen und Sortieren von Elementen ausgeschaltet werden.

Manuelles Hinzufügen von Favoriten – zum manuellen Hinzufügen von Elementen klicken Sie auf die Option Favoriten im Hauptmenü und anschließend auf die Schaltfläche Hinzufügen einschalten.

Nach dem Klicken auf die Schaltfläche wird neben jedem Element im Menü ein Sternchen-Symbol angezeigt. Durch Klicken auf dieses Symbol wird das Element zu den Favoriten hinzugefügt. Nach dem Hinzufügen des Elements wird das Symbol eingefärbt.

Bei eingeschaltetem manuellem Hinzufügen ist es auch möglich, Elemente manuell aus der Liste der Favoriten zu entfernen. Zum Entfernen eines Elements klicken Sie auf das Kreuz-Symbol neben dem Namen des betreffenden Elements.

Zum Ausschalten des manuellen Hinzufügens klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen ausschalten, die sich im oberen Teil der Liste der Favoriten befindet.

Einstellung der Favoriten

Zur Konfiguration der Liste der Favoriten klicken Sie auf die Option Favoriten im Hauptmenü und anschließend auf das Symbol . Nach dem Klicken wird ein modales Fenster mit folgenden Einstellungen angezeigt:

In der ersten Menüebene anzeigen – wenn sich der Schalter in der Position eingeschaltet befindet, werden die Favoriten direkt in der ersten Menüebene angezeigt. Durch Einschalten des Schalters werden weitere Einstellungen für diese Anzeige zugänglich.

Trennung der CDESK/CM-Elemente in der ersten Ebene – diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn die Anzeige in der ersten Menüebene eingeschaltet ist und der Benutzer zugleich Zugang zum Customer Monitor hat. (Der Zugang kann unter Benutzer und Gruppen -> Benutzer -> konkreter Benutzer -> Feld Zugang zum Customer Monitor eingestellt werden.) Durch Versetzen des Schalters in die Position eingeschaltet stellen Sie sicher, dass in der Liste der Favoriten in der ersten Menüebene nur die Elemente angezeigt werden, die zu CDESK oder CM gehören, je nachdem, in welcher Software Sie sich gerade befinden. Bei der Anzeige in der zweiten Ebene werden unter den Favoriten Module aus beiden Softwareprodukten angezeigt, unabhängig davon, in welcher davon sich der Benutzer gerade befindet.

Hauptmenü einklappen / ausklappen – diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn die Anzeige in der ersten Menüebene eingeschaltet ist. Wenn sich der Schalter in der Position eingeschaltet befindet, werden in der ersten Menüebene nur die Favoriten angezeigt. Der Rest des Hauptmenüs kann nach dem Klicken auf die Schaltfläche Menü ausklappen angezeigt werden. Das Hauptmenü wird jedoch erst dann eingeklappt, wenn die Anzahl der Favoriten erreicht ist, die im Feld Menü einklappen ab Anzahl eingestellt ist. Durch Versetzen des Schalters in die Position ausgeschaltet werden in der ersten Menüebene sowohl die Favoriten als auch die Module des Hauptmenüs angezeigt.

Menü einklappen ab Anzahl – diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn die Anzeige in der ersten Menüebene eingeschaltet ist und zugleich das Einklappen des Hauptmenüs eingeschaltet ist. Die in diesem Feld eingestellte Zahl gibt die minimale Anzahl von Favoriten an, die erreicht werden muss, damit das Hauptmenü eingeklappt wird. Standardmäßig ist der Wert 5 eingestellt.

Automatisches Erstellen und Sortieren von Elementen – die Module werden den Favoriten automatisch auf Grundlage der Häufigkeit ihrer Nutzung zugeordnet. Weitere Informationen über das automatische Hinzufügen von Elementen finden Sie im Abschnitt Hinzufügen von Modulen zu den Favoriten. Die Liste der Favoriten wird alle 24 Stunden aktualisiert. Durch Klicken auf die Schaltfläche Jetzt neu berechnen wird sie sofort aktualisiert.

Max. Anzahl automatischer Elemente – dieses Feld ist erst nach dem Einschalten des automatischen Erstellens und Sortierens von Elementen verfügbar. Es ermöglicht, die maximale Anzahl der Elemente einzustellen, die automatisch hinzugefügt werden.

Reihenfolge der Favoriten – Liste der Elemente, die zu den Favoriten hinzugefügt wurden. Im Feld jedes Elements befinden sich Symbole mit folgenden Funktionen:

• – nach dem Klicken und anschließenden Ziehen an diesem Symbol können Sie die Reihenfolge der Elemente ändern. Die Reihenfolge kann nur für angeheftete Elemente geändert werden.
• – Anheften des Elements. Das Symbol wird nur angezeigt, wenn das automatische Erstellen und Sortieren von Elementen eingeschaltet ist. Angeheftete Elemente werden nicht automatisch aus der Liste der Favoriten entfernt. Ein angeheftetes Element verbleibt zudem an seiner Position in der Liste, solange Sie es nicht manuell verschieben. Angeheftete Elemente sind in der Liste orange hervorgehoben.
• – nicht zu den Favoriten anbieten. Ein so gekennzeichnetes Element wird beim automatischen Hinzufügen nicht zu den Favoriten hinzugefügt.
• – löschen. Das Element wird aus der Liste entfernt, kann aber bei häufiger Nutzung beim automatischen Hinzufügen erneut in die Liste aufgenommen werden.

Die in diesem modalen Fenster vorgenommenen Einstellungen werden automatisch gespeichert. Nach Abschluss der Konfiguration klicken Sie auf die SchaltflächeFertig, die sich in der rechten unteren Ecke des Fensters befindet.

Ändern des Menütyps

Nach dem Erstellen eines neuen Kontos wird in CDESK standardmäßig das ausfahrende Menü angezeigt. Diese Einstellung kann unter Globale Einstellungen -> Sonstiges geändert werden.

Das ausfahrende Menü schalten Sie aus, indem Sie den Schalter in die Position ausgeschaltet bei der Einstellung Ausfahrendes Menü versetzen und anschließend auf die Schaltfläche Speichern in der rechten unteren Ecke des Fensters klicken. Damit die Änderungen wirksam werden, ist es notwendig, einen Refresh der Seite durchzuführen.

Nach dem Laden der Änderungen wird in CDESK das Menü aktiviert, in dem die Unterelemente der einzelnen Module immer in der ersten Ebene angezeigt werden.